阿里港股上市

30000亿巨头即将启动IPO 港交所迎来"关键一战"
30000亿巨头即将启动IPO 港交所迎来"关键一战"

全景网|2019年11月08日  22:28
阿里巴巴据悉计划在11月最后一周在香港上市
阿里巴巴据悉计划在11月最后一周在香港上市

新浪港股|2019年11月08日  16:35
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空

新浪财经|2019年11月08日  17:34
阿里下周一聆讯拟募资超百亿美元?回应:不予置评
阿里下周一聆讯拟募资超百亿美元?回应:不予置评

澎湃新闻|2019年11月08日  17:34
阿里将香港上市募资150亿美元 下周初进行上市聆讯
阿里将香港上市募资150亿美元 下周初进行上市聆讯

新浪港股|2019年11月08日  14:47
阿里回应“以4%折扣向机构询价”:不予置评
阿里回应“以4%折扣向机构询价”:不予置评

新浪科技|2019年11月08日  08:59
阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价
阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价

新浪财经综合|2019年11月08日  07:33
消息称阿里巴巴下调香港IPO融资目标 降至100亿美元
消息称阿里巴巴下调香港IPO融资目标 降至100亿美元

新浪财经综合|2019年11月07日  21:26
消息称阿里将于下星期寻求上市审批 集资最多150亿
消息称阿里将于下星期寻求上市审批 集资最多150亿

新浪财经综合|2019年11月06日  14:04
欢迎“回家” 阿里
欢迎“回家” 阿里

新浪财经综合|2019年11月06日  15:56
阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了
阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了

21世纪经济报道|2019年11月06日  17:04
阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”:不予置评
阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”:不予置评

新浪港股|2019年10月31日  09:45
阿里拟于11月在香港上市?港交所:不评论个别公司
阿里拟于11月在香港上市?港交所:不评论个别公司

新浪港股|2019年10月31日  11:30
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空

  新浪财经讯 11月8日消息,阿里赴港作第二上市传闻不断袭来,近期更是传出阿里有望下周寻求上市审批,直接进入招股程序进行买卖。最新消息显示,阿里将在11月最后一周港股上市。如果阿里成功赴港上市,那么港交所错失阿里巴巴的遗憾将弥补。届时,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代! 诸多问题一一解决,阿里巴巴赴港上市进程加快 最近不断传出阿里将赴港作第二上市,引发业界关注。6月10日外媒表示:阿里巴巴据称选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。6月17日,阿里巴巴曾发布公告,计划将普通股数量从40亿股扩大至320亿股。与拆股同时,阿里将普通股与美国存托股份的比率由现在的1:1变为8:1。外界普遍认为,拆股是为阿里巴巴赴港上市铺路。 10月31日,媒体报道,阿里最早拟于11月在香港上市,11月6日,港媒再度表示阿里有望下周寻求上市审批,直接进入招股程序进行买卖。11月8日,阿里下周初将进行上市聆讯,募集资金150亿美元。阿里赴港上市进程加快,一别7年,港交所和阿里又做了什么? 2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市。股价更是一度飙涨至发行价的3倍,市盈率一度超300倍。不过,好景不长,2008年受金融危机影响,阿里股价破发,且不断探底。最终,2012年阿里宣布以每股13.5港元(发行价),进行私有化,于当年6月黯然撤离港交所。 2013年10月,阿里巴巴再次决定整体上市时,马云最初的选择依旧是港交所。但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的历史根源。 2014年3月,阿里巴巴启动赴美上市计划,并在同年9月19日正式挂牌。马云曾公开表示,“有人说,香港失去了阿里巴巴这个机会,我自己觉得是阿里巴巴错失了香港”。 2018年4月24日,港交所进行25年来重大变革,港交所发布IPO新规,主要有三大特点:1)允许新经济股双重股权结构公司上市,如美团、小米;2)允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市,如歌礼制药、百济神州、基石药业等。3)放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市。市值要求是100亿元。但是,港交所新规已满周年,阿里、京东、百度等互联网巨头至今未有1家赴港作第二上市。 2019年1月,林郑月娥表示:香港在金融制度上有所创新,欢迎阿里巴巴再来港上市。4月、5月李小加表示:阿里巴巴集团将“百分之百”会回来,这只是时间长短问题。李小加进一步表示:若将来“北水”可以通过“互联互通”机制买阿里的股票,也许就是阿里回来的一天。 10月26日消息,去年赴港上市的同股不同权企业小米集团(01810.HK)和美团点评(03690.HK)10月28日起被纳入港股通,也就是说不同权股票已经纳入了互联互通机制,挡在阿里面前的不同权架构、北水买卖等诸多问题一一得到解决。 阿里巴巴赴港上市,港股将发生哪些变化 阿里巴巴若赴港上市,港股市场将有何影响,阿里自身将发生哪些变化,对腾讯等个股影响几何? 港股市场影响几何? 一是:促进港股市场多元化,吸引百度、京东等更多巨头回归。此前,港交所发布IPO新规有三大特点,前两个允许不同权企业和非盈利生物科技企业赴港上市已经实现。第三条“放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市”至今仍未有一家。如果阿里成功上市,港交所将完成25年改革最后拼图,后续吸引更多的像京东、百度、网易等龙头公司回港上市。 除了阿里之外,在美股上市的有很多互联网科技巨头公司,其中,拼多多市值503亿美元,京东市值486亿美元,百度市值425亿美元,网易市值384亿美元,腾讯音乐、携程市值超200亿美元。 博大资本国际行政总裁温天纳表示:当阿里作为一个龙头科技企业赴港上市,可以促进香港市场的多元化,拓宽香港科技板块的深度和广度,吸引到更多的内地企业。同时,利用香港作为中国国际金融中心这个核心定位,与科创板一起缔造一个中国多层次的资本结构。阿里作为标杆性企业赴港上市将为其他科技巨头回归创造一个估值标杆和参考标的。 二是:此次阿里赴港上市,150亿美元(1174亿港元)的集资额将成为港股第三大新股IPO,仅次于友邦和工商银行的1600亿和1249亿。 2010年10月18日,友邦保险在香港集资1590.78亿港元,按当时7.7587的汇率计算,折合205亿美元。而友邦保险也是香港单一市场上集资额最大的IPO,其次为工商银行,而腾讯上市时集资额只有18亿港元。 林达控股金融科技部执行董事林子俊表示:阿里巴巴上市,最直接的影响是带动第四季度香港新股集资额,今年港交所预期能够实现坐三望二。 三是:推升港股交投量,港交所或推出衍生品 中国国际策略分析师颜招骏表示:阿里目前在美股日均成交金额达190亿港元,而腾讯在港股的成交金额为50亿港元,由于两家公司的市值接近,大家都预期阿里到港上市可以推动成交金额的增加。 不过,以阿里在美股的交投量估算,如果有20%成交转投港股,已达到38亿港元。以港股现时日均成交金额700-800多亿元推算,一只阿里大约推升港股5%成交金额。未来,我们可以预期港交所或会推出阿里的相关衍生工具产品,如期货、期权等,而投行可能会发行阿里相关的牛熊证及轮证,未来有望进一步推升港股的交投量。 泓瑞源金融证券策略师岑智勇表示:阿里到香港上市,令香港投资者可更易投资到,也可使阿里更贴近中国市场;阿里集资额大,对港交所有利,也利好港股气氛。 四是:提高市场吸引力,引发资本市场狂欢。如果阿里巴巴成功赴港上市,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代!而阿里、腾讯无论是在股价、业绩以及市值表现都会引发世界关注,引发资本市场狂欢。截至今日收盘,腾讯市值4024亿美元,阿里市值4860亿美元。加上美团、小米等科技巨头,港股对世界市场的吸引力无疑进一步提高。 林子俊表示:市场提振我相信会有轻微帮助,毕竟腾讯阿里两家龙头都在香港上市了。但要说很大的吸引力,倒不会。因为市场关注点很有可能就会被沙特阿美稍后在美国上市抢过去。 光大新鸿基财富管理策略师温杰表示:阿里业绩理想, 投资者普遍看好其前景, 若成功上市, 有利市场气氛。但要留意, 由于其规模大, 短线可能影响市场的流动性。 博大资本国际行政总裁温天纳表示:对港股发展有积极的作用,香港作为中国的国际金融中心、中国的金融科技中心,阿里赴港上市将带来非常好的积极作用 对腾讯等巨头有何影响? 一是:阿里、腾讯资本版图布局将更加白热化。如果阿里回归,阿里将带领阿里系与腾讯旗下的公司在资本市场展开激烈竞争。目前,腾讯系在港股上市的知名公司包括阅文集团、美团点评、海底捞、同程艺龙、易鑫集团等。而阿里系在港股有阿里影业、阿里健康、云锋金融、高鑫零售等明星企业。 二是:对腾讯等有不同程度利空,但腾讯依然是股王。中国国际策略分析师颜招骏表示:阿里目前在美股日均成交金额达190亿港元,而腾讯在港股的成交金额为50亿港元。不过由于阿里是第二上市,只拟发行总值最多150亿美元新股,占扩大后已发行股本大约3.6%,因此上市后阿里港股市值仍远低于腾讯。 不过,据笔者计算,阿里若港股上市,总市值将超过5000亿美元(4860+150=5010亿美元)。 阿里对腾讯产生一定利空。颜招骏表示:由于阿里上市后可能会分流腾讯的资金,阿里刚刚公布的业绩仍保持高速增长,而腾讯却受到不同的负面因素影响。 温杰表示:阿里上市对腾讯控股亦偏向不利, 因部分机构投资者或会换马, 令后者股价受压。对美团也有不同程度影响,特别是美团近月升势凌厉,投资者或锁定利润。 对阿里自身有何影响? 一是:拓宽融资渠道,为日后回归A股做铺垫。博大国际温天纳表示:对阿里资金多元化,减少对美国市场的依赖有非常积极的作用。 颜招骏表示:今次额外发行的新股占总股本不多,因此对阿里本身的影响不大。阿里能够筹集更多资金在研发方面,以及增加一个二级市场融资的渠道。不过,如果考虑到流通性及市场深度,相信并非太多本先投资于美股的资金转投港股。 林子俊表示,对阿里主要有三个方面影响。一个是开拓多元化的融资渠道,第二是目前纳斯达克创新高,香港上市也会参考其估值,目前是比较好的价格;第三是为了日后回归A股做铺垫。 二是:阿里或快速纳入蓝筹。根据恒指纳入规则,一般需要上市满两年,那么这是否意味着阿里巴巴在港股挂牌后还需要再等2年才能在港股上市呢?阿里可能并不不需要等那么久。有先例可循,2010年友邦保险上市,2011年上半年更被纳入成为港股指标的恒生指数成份股,在完成破纪录的首次公开招股后的短短6个月时间便跻身港股的蓝筹股行列。 三是:日本人会否成为世界首富?根据阿里招股书,日本软银集团,占有阿里巴巴股份为25.9%,是其最大的股东。 阿里巴巴第二大股东,是美国雅虎的母公司,占有阿里巴巴股份为9.4%,阿里巴巴创始人马云,持股只有6.2%。 按照阿里4860亿美元市值,软银持股市值高达1259亿美元,那么孙正义会成为世界首富吗?实际上,孙正义持股软银集团21.22%的股份,也就是说孙正义个人实际持有阿里的股份只有5.5%,比马云还少。(上市公司研究院 文/金石)[详情]

新浪财经 | 2019年11月08日 17:34
阿里将香港上市募资150亿美元 下周初进行上市聆讯
新浪港股 | 2019年11月08日 14:47
传阿里巴巴下周在港路演 上市之路终于要继续推进了
新浪财经-自媒体综合 | 2019年11月08日 10:24
阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价
新浪财经综合 | 2019年11月08日 07:33
阿里巴巴或年内回归 港股市场迎来新风向标
21世纪经济报道 | 2019年11月07日 00:47
阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了
阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了

  导读:阿里巴巴重返港股的脚步似乎越来越近。 11月6日有报道称,阿里巴巴将于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元。 对此,阿里巴巴方面表示不予置评。 来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21) 记   者丨陶力、朱丽娜 编   辑丨陆宇、张涵、刘巷 阿里巴巴将重返港股? 阿里巴巴重返港股的脚步似乎越来越近。 11月6日,有报道称,阿里巴巴将于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元。 对此,阿里巴巴方面在回应21世纪经济报道记者采访时表示,不予置评。 图片来源 / 图虫创意 据了解,阿里巴巴的融资规模在780亿至1170亿港元之间,中金及瑞信担任上市保荐人。 从日期上来看,阿里巴巴很有可能在“双十一”购物节过后,向香港交易所及结算所有限公司寻求上市许可,并可能会在11月底或12月初上市。 资料显示,2014年,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。截至11月6日美股收盘,其市值为4738.5亿美元。 按照计划,阿里巴巴原定于今年8月在港交所上市,但由于某些原因推迟至今。如果此次在港交所成功上市,将成为港交所历史上最大的IPO交易案。 ,2014年9月19日,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集了250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。 阿里巴巴最新公布: 2020年Q2营收1190亿! 阿里巴巴最新公布的2020年Q2季度财报显示,该公司第二季度营收人民币1190.2亿元,同比增长40%;非美国通用会计准则下净利润327.5亿元,增长40%;归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元,相比去年同期增长262%。 其核心业务电商和云计算在Q2持续发力:电商平台第二季度营收为757.86亿元,同比增长40%;云计算Q2营收达到92.91亿元,同比增长64%。除此之外,本地生活服务饿了么成长明显,营收达到68.35亿元,相比去年增长36%。 另外,阿里巴巴在财报中披露,于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币(约97亿美元),这部分股权收益也带来了收入的高速增长。 将提振港交所交易信心 图片来源 / 图虫创意 而阿里巴巴的归来,也将提振外界对于香港的信心。 2018年,香港通过IPO筹集的资金位居全球榜首。但Refinitiv的数据显示,港交所目前的融资规模落后于纽约证交所和纳斯达克交易所,截至10月中旬共融资185亿美元,而纽约证交所和纳斯达克交易所的融资规模分别为219亿美元和233亿美元。 对于阿里巴巴重返港股市场的消息,香港交易所行政总裁李小加日前回应称,“是秘密就不能说”。 他表示,现时新股市场平稳发展,至今有128间企业上市,有关宗数应为全球第一,共集资逾1400亿港元,暂列全球新股集资第三位,而今年余下时间或有好的项目来港上市。 此前,港交所梦碎“世纪联姻” 花了1.3亿港元 此前,港交所拟向伦敦证券交易所集团作出可能要约,后被拒绝。而这次建议收购伦交所的开支达到了1.3亿港元。 据港交所的财报显示,建议收购伦敦证券交易所的开支达1.3亿港元,主要包括应付专业顾问的费用1.28亿港元及其他成本200万港元。 11月6日,港交所(00388)公布,截至9月底第三季度盈利22.07亿港元,同比下跌9.66%。今年前三季度盈利74.12亿港元,按年下跌0.96%。 今年9月11日,香港交易所宣布拟向伦敦证券交易所集团作出可能要约。港交所总裁李小加称这次交易为“伦港世纪联姻”,一旦成功结合,将形成一个覆盖亚欧美三大时区的交易所集团,市值将超过700亿美元。 伦交所9月13日迅速作出回应称,董事会一致拒绝港交所的收购提议。 图片来源 / 图虫创意 但港交所却并未放弃,在今年9月底甚至与多家银行讨论一笔约70亿-80亿英镑的贷款,支持其对伦交所拟议的收购要约。 但最终此项交易未能说服伦交所的管理层,港交所于10月8日宣布不继续进行相关要约。 期内,收入及其他收益39.87亿港元,按年下跌2.8%,按季则减少7%,主要是由于存管、托管及代理人服务费季节性减少以及交易及结算收入下降。同时,第三季度来自交易费及交易系统使用费的收入达到13.69亿港元,按年下挫近10%,存管、托管及代理人服务费则按年跌6%至2.76亿港元,结算及交收费跌0.9%至7.77亿元。 港交所表示,香港经济前景未明,影响投资气氛,导致第三季度标题平均每日成交金额跌至770亿港元,按季和按年分别跌19%和16%,但受中国A股进一步纳入MSCI、富时罗素及标普道琼斯指数的利好因素带动,沪深港通的北向交易保持强势,平均每日成交金额385亿元人民币,创季度第二最高纪录。 此外,债券通第三季成交量及投资者人数同创新高,期内平均每日成交金额129亿元人民币,较去年同期大增逾两倍。截至9月底,可参与债券通的机构投资者总数量为1311名,较去年底的503名增幅1.6倍。[详情]

21世纪经济报道 | 2019年11月06日 17:04
欢迎“回家” 阿里
欢迎“回家” 阿里

  来源:wind资讯 消息人士透露,阿里巴巴将会于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元,相当于780亿至1170亿港元,中金及瑞信担任上市保荐人。 对于这一传言阿里巴巴方面表示“不予置评。回顾阿里的上市之路,2007年首次港股上市,2012年退出港股,2014年美股上市,再到如今重回港股的消息。所谓念念不忘,必有回响! 一别就是7年 2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。上市后,股价曾飙涨至发行价的3倍,成为当年“港股新股王”,市盈率一度超300倍。 随后的2008年,全球经济危机突然爆发,阿里的2B业务受到巨大影响,其股价开始崩盘,2008年3月破发,10月跌至3.42港元的低位,较发行价跌去30%,和41.4元的高位相比,跌幅超过9成。 最终,2012年阿里宣布以每股13.5港元(发行价),进行私有化,于当年6月黯然撤离港交所。 2013年10月,阿里巴巴再次决定整体上市时,马云最初的选择依旧是港交所。 而“同股不同权”制度隔阂,却成为两者之间的屏障。无奈之下,阿里巴巴放弃在港上市计划。后于2014年3月,启动赴美上市计划,并在同年9月19日正式挂牌,发行价格为68美元/股,首日报价93美元/股,市值超过2400亿美元。 虽然上市后不久,阿里巴巴也一度遭遇破发。但2015年10月后,便开启了一轮长达33个月的上涨,期间累计涨幅超270%,总市值一度突破5512亿美元,美股的投资者赚得盆满钵满。 “回家”的念头一直都在 对于港交所而言,与阿里的“失之交臂”是一次巨大的损失,错过了阿里成长的黄金5年。香港前财政司司长梁锦松、港交所CEO李小加在内的多位官员,曾多次表达对没有让阿里在港上市的遗憾。 2018年4月,港交所启动了25年来最具颠覆性的2项上市改革:一项是,放开同股不同权架构的公司在港交所上市;另一项便是,允许未有营业收入的生物科技公司赴港上市。 港交所,正式向新经济敞开怀抱。 至今,改革已满一年,成果可谓丰硕。港股迎来了共40家新经济公司上市,包括9家生物科技公司和2家不同投票权架构公司,融资额累计约1504亿港元,占此期间香港集资金额逾50%。 同时,改革也为阿里巴巴能够在香港IPO扫除了障碍,期间香港也一直在向阿里抛“橄榄枝”。在2018香港浙商联合会成立仪式上,香港特首向马云提出,希望阿里巴巴能够再来香港上市! 当时马云回应,首先,感谢香港能够通过“同股不同权”的规定。这是一个很大的变化,也是对阿里巴巴的肯定。阿里巴巴一定会认真考虑香港这一提议的! 对阿里来说,虽已成功在美股上市近5年,但其“回家”的念头却一直都在。2018年年初,国内首推CDR(中国存托凭证)模式,鼓励在外上市的优质企业回A。 当时就有消息称,阿里巴巴正在研究回归A股的方案,最快可能于2018年夏天在中国二次上市;对此阿里方面回应:“我们从在美国上市第一天起就说过,只要条件允许,我们就回来。这个想法没有变化过。” 对于阿里而言,倘若能够成功“回家”,无疑能在估值上获得更高的溢价;而对于港股或A股而言,倘若能顺利纳入阿里,将大大提高市场的影响力。 想“回家”的不止阿里 百度的VIE结构,从中国法律看来是一个外资公司,当时A股、港股的IPO政策,都将百度拒之门外。百度李彦宏2018年接受采访时表示,任何时候政策允许百度回来的话,我们肯定希望能尽早回归国内股市。 网易丁磊也表示,我们当然会考虑回A股。一个完善、领先的金融秩序的建立,在未来5到10年或更长时间的发展中,至关重要。 2018年11月,中国资本市场最重磅的改革:科创板试点注册制落地上海证券交易所,众多海外上市的新经济公司无疑是蠢蠢欲动。[详情]

新浪财经综合 | 2019年11月06日 15:56
阿里回应“下星期寻求香港上市审批”:不予置评
新浪财经综合 | 2019年11月06日 14:13
回应阿里来港上市报道 李小加:是秘密不能谈
新浪港股 | 2019年11月01日 12:01
阿里巴巴计划11月赴港上市?李小加:不予置评
新浪财经综合 | 2019年11月01日 10:12
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空
阿里赴港上市:九大影响来了 对腾讯、美团构成利空

  新浪财经讯 11月8日消息,阿里赴港作第二上市传闻不断袭来,近期更是传出阿里有望下周寻求上市审批,直接进入招股程序进行买卖。最新消息显示,阿里将在11月最后一周港股上市。如果阿里成功赴港上市,那么港交所错失阿里巴巴的遗憾将弥补。届时,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代! 诸多问题一一解决,阿里巴巴赴港上市进程加快 最近不断传出阿里将赴港作第二上市,引发业界关注。6月10日外媒表示:阿里巴巴据称选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。6月17日,阿里巴巴曾发布公告,计划将普通股数量从40亿股扩大至320亿股。与拆股同时,阿里将普通股与美国存托股份的比率由现在的1:1变为8:1。外界普遍认为,拆股是为阿里巴巴赴港上市铺路。 10月31日,媒体报道,阿里最早拟于11月在香港上市,11月6日,港媒再度表示阿里有望下周寻求上市审批,直接进入招股程序进行买卖。11月8日,阿里下周初将进行上市聆讯,募集资金150亿美元。阿里赴港上市进程加快,一别7年,港交所和阿里又做了什么? 2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市。股价更是一度飙涨至发行价的3倍,市盈率一度超300倍。不过,好景不长,2008年受金融危机影响,阿里股价破发,且不断探底。最终,2012年阿里宣布以每股13.5港元(发行价),进行私有化,于当年6月黯然撤离港交所。 2013年10月,阿里巴巴再次决定整体上市时,马云最初的选择依旧是港交所。但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的历史根源。 2014年3月,阿里巴巴启动赴美上市计划,并在同年9月19日正式挂牌。马云曾公开表示,“有人说,香港失去了阿里巴巴这个机会,我自己觉得是阿里巴巴错失了香港”。 2018年4月24日,港交所进行25年来重大变革,港交所发布IPO新规,主要有三大特点:1)允许新经济股双重股权结构公司上市,如美团、小米;2)允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市,如歌礼制药、百济神州、基石药业等。3)放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市。市值要求是100亿元。但是,港交所新规已满周年,阿里、京东、百度等互联网巨头至今未有1家赴港作第二上市。 2019年1月,林郑月娥表示:香港在金融制度上有所创新,欢迎阿里巴巴再来港上市。4月、5月李小加表示:阿里巴巴集团将“百分之百”会回来,这只是时间长短问题。李小加进一步表示:若将来“北水”可以通过“互联互通”机制买阿里的股票,也许就是阿里回来的一天。 10月26日消息,去年赴港上市的同股不同权企业小米集团(01810.HK)和美团点评(03690.HK)10月28日起被纳入港股通,也就是说不同权股票已经纳入了互联互通机制,挡在阿里面前的不同权架构、北水买卖等诸多问题一一得到解决。 阿里巴巴赴港上市,港股将发生哪些变化 阿里巴巴若赴港上市,港股市场将有何影响,阿里自身将发生哪些变化,对腾讯等个股影响几何? 港股市场影响几何? 一是:促进港股市场多元化,吸引百度、京东等更多巨头回归。此前,港交所发布IPO新规有三大特点,前两个允许不同权企业和非盈利生物科技企业赴港上市已经实现。第三条“放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市”至今仍未有一家。如果阿里成功上市,港交所将完成25年改革最后拼图,后续吸引更多的像京东、百度、网易等龙头公司回港上市。 除了阿里之外,在美股上市的有很多互联网科技巨头公司,其中,拼多多市值503亿美元,京东市值486亿美元,百度市值425亿美元,网易市值384亿美元,腾讯音乐、携程市值超200亿美元。 博大资本国际行政总裁温天纳表示:当阿里作为一个龙头科技企业赴港上市,可以促进香港市场的多元化,拓宽香港科技板块的深度和广度,吸引到更多的内地企业。同时,利用香港作为中国国际金融中心这个核心定位,与科创板一起缔造一个中国多层次的资本结构。阿里作为标杆性企业赴港上市将为其他科技巨头回归创造一个估值标杆和参考标的。 二是:此次阿里赴港上市,150亿美元(1174亿港元)的集资额将成为港股第三大新股IPO,仅次于友邦和工商银行的1600亿和1249亿。 2010年10月18日,友邦保险在香港集资1590.78亿港元,按当时7.7587的汇率计算,折合205亿美元。而友邦保险也是香港单一市场上集资额最大的IPO,其次为工商银行,而腾讯上市时集资额只有18亿港元。 林达控股金融科技部执行董事林子俊表示:阿里巴巴上市,最直接的影响是带动第四季度香港新股集资额,今年港交所预期能够实现坐三望二。 三是:推升港股交投量,港交所或推出衍生品 中国国际策略分析师颜招骏表示:阿里目前在美股日均成交金额达190亿港元,而腾讯在港股的成交金额为50亿港元,由于两家公司的市值接近,大家都预期阿里到港上市可以推动成交金额的增加。 不过,以阿里在美股的交投量估算,如果有20%成交转投港股,已达到38亿港元。以港股现时日均成交金额700-800多亿元推算,一只阿里大约推升港股5%成交金额。未来,我们可以预期港交所或会推出阿里的相关衍生工具产品,如期货、期权等,而投行可能会发行阿里相关的牛熊证及轮证,未来有望进一步推升港股的交投量。 泓瑞源金融证券策略师岑智勇表示:阿里到香港上市,令香港投资者可更易投资到,也可使阿里更贴近中国市场;阿里集资额大,对港交所有利,也利好港股气氛。 四是:提高市场吸引力,引发资本市场狂欢。如果阿里巴巴成功赴港上市,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代!而阿里、腾讯无论是在股价、业绩以及市值表现都会引发世界关注,引发资本市场狂欢。截至今日收盘,腾讯市值4024亿美元,阿里市值4860亿美元。加上美团、小米等科技巨头,港股对世界市场的吸引力无疑进一步提高。 林子俊表示:市场提振我相信会有轻微帮助,毕竟腾讯阿里两家龙头都在香港上市了。但要说很大的吸引力,倒不会。因为市场关注点很有可能就会被沙特阿美稍后在美国上市抢过去。 光大新鸿基财富管理策略师温杰表示:阿里业绩理想, 投资者普遍看好其前景, 若成功上市, 有利市场气氛。但要留意, 由于其规模大, 短线可能影响市场的流动性。 博大资本国际行政总裁温天纳表示:对港股发展有积极的作用,香港作为中国的国际金融中心、中国的金融科技中心,阿里赴港上市将带来非常好的积极作用 对腾讯等巨头有何影响? 一是:阿里、腾讯资本版图布局将更加白热化。如果阿里回归,阿里将带领阿里系与腾讯旗下的公司在资本市场展开激烈竞争。目前,腾讯系在港股上市的知名公司包括阅文集团、美团点评、海底捞、同程艺龙、易鑫集团等。而阿里系在港股有阿里影业、阿里健康、云锋金融、高鑫零售等明星企业。 二是:对腾讯等有不同程度利空,但腾讯依然是股王。中国国际策略分析师颜招骏表示:阿里目前在美股日均成交金额达190亿港元,而腾讯在港股的成交金额为50亿港元。不过由于阿里是第二上市,只拟发行总值最多150亿美元新股,占扩大后已发行股本大约3.6%,因此上市后阿里港股市值仍远低于腾讯。 不过,据笔者计算,阿里若港股上市,总市值将超过5000亿美元(4860+150=5010亿美元)。 阿里对腾讯产生一定利空。颜招骏表示:由于阿里上市后可能会分流腾讯的资金,阿里刚刚公布的业绩仍保持高速增长,而腾讯却受到不同的负面因素影响。 温杰表示:阿里上市对腾讯控股亦偏向不利, 因部分机构投资者或会换马, 令后者股价受压。对美团也有不同程度影响,特别是美团近月升势凌厉,投资者或锁定利润。 对阿里自身有何影响? 一是:拓宽融资渠道,为日后回归A股做铺垫。博大国际温天纳表示:对阿里资金多元化,减少对美国市场的依赖有非常积极的作用。 颜招骏表示:今次额外发行的新股占总股本不多,因此对阿里本身的影响不大。阿里能够筹集更多资金在研发方面,以及增加一个二级市场融资的渠道。不过,如果考虑到流通性及市场深度,相信并非太多本先投资于美股的资金转投港股。 林子俊表示,对阿里主要有三个方面影响。一个是开拓多元化的融资渠道,第二是目前纳斯达克创新高,香港上市也会参考其估值,目前是比较好的价格;第三是为了日后回归A股做铺垫。 二是:阿里或快速纳入蓝筹。根据恒指纳入规则,一般需要上市满两年,那么这是否意味着阿里巴巴在港股挂牌后还需要再等2年才能在港股上市呢?阿里可能并不不需要等那么久。有先例可循,2010年友邦保险上市,2011年上半年更被纳入成为港股指标的恒生指数成份股,在完成破纪录的首次公开招股后的短短6个月时间便跻身港股的蓝筹股行列。 三是:日本人会否成为世界首富?根据阿里招股书,日本软银集团,占有阿里巴巴股份为25.9%,是其最大的股东。 阿里巴巴第二大股东,是美国雅虎的母公司,占有阿里巴巴股份为9.4%,阿里巴巴创始人马云,持股只有6.2%。 按照阿里4860亿美元市值,软银持股市值高达1259亿美元,那么孙正义会成为世界首富吗?实际上,孙正义持股软银集团21.22%的股份,也就是说孙正义个人实际持有阿里的股份只有5.5%,比马云还少。(上市公司研究院 文/金石)[详情]

阿里将香港上市募资150亿美元 下周初进行上市聆讯
阿里将香港上市募资150亿美元 下周初进行上市聆讯

  新浪港股讯 据外媒报道,阿里巴巴据悉将香港上市募资金额上调至150亿美元,计划下周初进行上市聆讯。[详情]

传阿里巴巴下周在港路演 上市之路终于要继续推进了
传阿里巴巴下周在港路演 上市之路终于要继续推进了

  原标题:传阿里巴巴下周在港路演 上市之路终于要继续推进了 来源:南京证券 11月8日,腾讯《一线》称,阿里巴巴确定下周开始在香港进行上市前的路演。本周阿里巴巴已开始与部分香港的机构投资者进行沟通。 多方就此事向阿里巴巴方面求证,对方表示不予置评。 自5月开始,阿里巴巴曾密集传出将要赴港上市的消息。6月,多家外媒报道称,阿里巴巴已申请二次上市,将筹集约200亿美元融资,但随后上市和融资计划曾一度搁置。 不过,多位来自二级市场的消息人士认为:“大家对融资规模和定价都会持非常开放的态度。”还有消息人士称,阿里巴巴的目标是最快下周在港交所上市委员会聆讯,满足聆讯这一上市前的必要条件。 阿里巴巴与港交所渊源很深。阿里创始人马云最初开始从资本市场筹集资金时,选择的就是港交所。2007年,阿里旗下B2B电子商务公司阿里巴巴网络有限公司在香港上市。然而,当年散户投资者对阿里巴巴的股票十分热情,但是机构投资者并未充分认识到阿里的价值,不少投行分析师认为阿里巴巴网络的定价“严重过高”。此后阿里巴巴的股价也一路下跌,最终选择退市。2014年,阿里巴巴选择在对科技公司态度更为宽容的纽交所重新上市。 对于阿里巴巴在港上市,机构投资者相对都比较谨慎。一些港股打新的大型投资机构表示,对打新阿里巴巴港股IPO有兴趣,但是得看其最后的估值折扣,再决定是否申请额度。若是折扣不合适,就没有必要跟单,毕竟他们机构在美国已经持有阿里巴巴的股票。 和之前香港大多数的IPO不一样,阿里巴巴这次来港上市非常之低调。作为二次上市的公司,阿里巴巴申请了“豁免权”,即在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。 按照港交所的流程,阿里巴巴实际并不需要像首次公开上市的公司一样再进行分析师路演了,只需要管理层路演即可。也就是说,但凡阿里巴巴通过港交所聆讯后,只要与上市科协商好挂牌日期就可以确定敲钟时间。 此外,腾讯新闻《一线》获悉,按照现有的时间表,阿里巴巴最晚将于11月最后一周在港挂牌。[详情]

阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价
阿里巴巴确定下周开始路演 以4%折扣向机构询价

  媒体报道称,阿里巴巴确定下周开始在香港进行上市前的路演。这个星期阿里巴巴已经开始与部分香港的机构投资者进行沟通。阿里巴巴上市团队已经与一些机构投资者沟通了关于定价折扣的内容,并以现在美股价格4%的折扣进行询价。 阿里巴巴‘回归’香港第二上市再有新消息,据路透旗下IFR报道,阿里巴巴(BABA)将于下周寻求香港上市审批,集资额介乎100亿至150亿美元(约780亿至1170亿港元),如属实有望成为今年全球最大型新股,中金及瑞信将担任上市保荐人。 阿里巴巴早于6月以保密形式递交上市申请,原先计划在8月启动IPO,但因香港市况不稳以及贸易拉锯,决定暂缓计划。消息人士表示,由于阿里巴巴不需要做上市前的推介,如果港交所下周批准申请,阿里巴巴就可随即招股。 日前曾有报道指,阿里巴巴已重启上市工作,初步拟于‘双11’购物节后寻求通过上市聆讯,最快本月底或下月初挂牌。 资料显示,2014年,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。截至11月6日美股收盘,其市值为4738.5亿美元。 按照计划,阿里巴巴原定于今年8月在港交所上市,但由于某些原因推迟至今。如果此次在港交所成功上市,将成为港交所历史上最大的IPO交易案。 阿里巴巴最新公布的2020年Q2季度财报显示,该公司第二季度营收人民币1190.2亿元,同比增长40%;非美国通用会计准则下净利润327.5亿元,增长40%;归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元,相比去年同期增长262%。 其核心业务电商和云计算在Q2持续发力:电商平台第二季度营收为757.86亿元,同比增长40%;云计算Q2营收达到92.91亿元,同比增长64%。除此之外,本地生活服务饿了么成长明显,营收达到68.35亿元,相比去年增长36%。 有业内人士称,阿里其实不缺钱,上市很可能是为了股东及员工变现。[详情]

阿里巴巴或年内回归 港股市场迎来新风向标
阿里巴巴或年内回归 港股市场迎来新风向标

  原标题:阿里巴巴或年内回归港股市场迎来新风向标 目前看来,在政策、外部环境等多个因素的影响下,阿里巴巴的回归可谓是天时地利人和。 “我们没有期望香港监管机构为了阿里巴巴一家公司做出改变。” 这是六年前,时任阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信发出的一封公开信。经过一年的利弊权衡与斡旋,阿里巴巴最终在2014年9月赴美上市,与港交所失之交臂。如今,香港监管机构早已改变了当初的态度。 11月6日,有报道称,阿里巴巴将于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元。对此,阿里巴巴方面在回应21世纪经济报道记者采访时表示,不予置评。据了解,阿里巴巴的融资规模在780亿至1170亿港元之间,中金及瑞信担任上市保荐人。 从日期上来看,阿里巴巴很有可能在“双十一”购物节过后,向香港交易所及结算所有限公司寻求上市许可,并可能会在11月底或12月初上市。 “阿里巴巴应该会在今年内完成上市。一方面现在人民币在升值,市场预期比较高;另一方面,中美之间的谈判转向乐观,投资者的热情也比较高。如果市场低迷,对于刚刚上市的公司也不利。”一名公募机构海外投资负责人在接受21世纪经济报道记者采访时认为,阿里巴巴将超过腾讯、美团,成为港股市场的风向标。 有望年内上市 此前,阿里巴巴与港交所因为 “同股不同权”的分歧而分道扬镳。这一关键问题上的纠结,使得双方谈判最终破裂。港交所、香港证监会、港府皆无意改变上市规则。蔡崇信认为,这仅仅是理念上的不同,没有对错。他对媒体称,“合伙人制度是用来提名多数董事的,并不违背股东的权益,因为重大交易、股东交易、独立董事这些都是股东参与的,所以我们并没有剥夺他们的权益。” 2014年9月18日,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。截至11月6日美股收盘,其市值为4738.5亿美元。 据悉,按照计划,阿里巴巴原定于今年8月在港交所上市,但由于某些原因推迟至今。如果此次在港交所成功上市,将成为港交所历史上最大的IPO交易案。对于阿里巴巴重返港股市场的消息,香港交易所行政总裁李小加日前回应称,“是秘密就不能说”。 他表示,现时新股市场平稳发展,年初至今有128间企业上市,有关宗数应为全球第一,共集资逾1400亿港元,暂列全球新股集资第三位,而今年余下时间或有好的项目来港上市。而阿里巴巴官方对此消息表示了沉默。 选择回归港股上市,阿里巴巴的目的在于扩大多元化的融资渠道,以及提高资金的流动性。一名港股上市公司投资部人士在接受21世纪经济报道记者采访时认为,阿里巴巴本身并不缺钱,回归港股融资对企业本身来说是多赢局面。“融资后可以备战未来有可能下滑的经济形势,做到手中有粮心中不慌。另外,国内投资人通过港股通等形式可以投资阿里,分享成长成果,更为重要的是,有望重塑香港金融中心的信心。” 事实上,自2014年阿里巴巴赴美上市以后,阿里巴巴再度尝试回归香港资本市场的声音并未断过。今年1月8日,香港特首林郑月娥在某个活动上,曾向阿里巴巴发出回港上市的邀约,阿里巴巴董事局主席马云当场回应称,“我们一定会认真考虑香港市场。” 目前看来,在政策、外部环境等多个因素的影响下,阿里巴巴的回归可谓是天时地利人和。此前,有投资行业人士表示,对于该类企业的审核,可以类同于港股的IPO审核,比较快的发行人有望把审核时间控制在3个月左右。因此,其有望在今年内上市。 安永审计服务合伙人汤哲辉分析称,港交所一直在推进内地及海外已上市企业赴港,作为第二上市地工作,其目标主要是创新产业公司,根据2018年4月港交所公布的《新兴及创新产业公司上市制度》规定,相关公司需在包括纽交所、纳斯达克以及伦交所等地上市,最近至少两个财年有良好的合规记录,在香港作为第二上市地时,预期市值最低100亿港元。 或成港股蓝筹 2018年,香港通过IPO筹集的资金位居全球榜首,但是今年的情况明显有所改变。Refinitiv的数据显示,港交所目前的融资规模落后于纽约证交所和纳斯达克交易所,截至10月中旬共融资185亿美元,而纽约证交所和纳斯达克交易所的融资规模分别为219亿美元和233亿美元。 前述公募机构海外投资负责人认为,阿里巴巴在香港上市后,有望吸引一些增量资金进来,而亚洲市场的更多投资人也能参与。“总的来说是一个正面的影响,阿里巴巴已经具备了成熟的商业模式。它的快速增长期已经过了,但仍然有很多潜力可以挖掘,可能会成为港股市场的风向标,成为一个大的蓝筹股。” 阿里巴巴最新公布的2020年Q2季度财报显示,该公司第二季度营收人民币1190.2亿元,同比增长40%;非美国通用会计准则下净利润327.5亿元,增长40%;归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元,相比去年同期增长262%。 其核心业务电商和云计算在Q2持续发力:电商平台第二季度营收为757.86亿元,同比增长40%;云计算Q2营收达到92.91亿元,同比增长64%。除此之外,本地生活服务饿了么成长明显,营收达到68.35亿元,相比去年增长36%。 另外,阿里巴巴在财报中披露,于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币(约97亿美元),这部分股权收益也带来了收入的高速增长。而阿里巴巴的归来,也将提振外界对于香港市场的信心。 根据港交所IPO新规,未来不仅允许双重股权结构公司上市,还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。对于不同股权架构的发行人,港交所的市场咨询总结指出,相关拟上市公司上市最低预期市值,需要达到400亿港元,如果市值少于400亿港元,则需要在最近一个财政年度,收入不低于10亿港元。 去年以来,港交所迎来了中国新经济公司上市的高潮,小米、美团点评、阅文集团、平安好医生等纷纷在去年赴港上市。虽然经历了低潮期,但是市场信心正在复苏。今年以来,港股市场上的美团点评、海底捞、李宁等一批中国消费股表现惊艳,与恒生指数仅3.38%的涨幅形成了鲜明对比。 Wind数据显示,截至10月18日,今年以来港股涨幅前100名中有37家公司所属行业为日常消费或可选消费,占比近四成,其中涨幅最大的达451%,涨幅最小的也有71%。而阿里巴巴在美股的股价也开始回升,今年以来,上涨幅度超过30%。 面对庞大的中国消费市场,阿里巴巴能否在港股走向另一个高峰?市场人士对此报以很高的期待。 21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。[详情]

阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了
阿里巴巴下周寻求香港上市审批?回应来了

  导读:阿里巴巴重返港股的脚步似乎越来越近。 11月6日有报道称,阿里巴巴将于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元。 对此,阿里巴巴方面表示不予置评。 来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21) 记   者丨陶力、朱丽娜 编   辑丨陆宇、张涵、刘巷 阿里巴巴将重返港股? 阿里巴巴重返港股的脚步似乎越来越近。 11月6日,有报道称,阿里巴巴将于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元。 对此,阿里巴巴方面在回应21世纪经济报道记者采访时表示,不予置评。 图片来源 / 图虫创意 据了解,阿里巴巴的融资规模在780亿至1170亿港元之间,中金及瑞信担任上市保荐人。 从日期上来看,阿里巴巴很有可能在“双十一”购物节过后,向香港交易所及结算所有限公司寻求上市许可,并可能会在11月底或12月初上市。 资料显示,2014年,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。截至11月6日美股收盘,其市值为4738.5亿美元。 按照计划,阿里巴巴原定于今年8月在港交所上市,但由于某些原因推迟至今。如果此次在港交所成功上市,将成为港交所历史上最大的IPO交易案。 ,2014年9月19日,阿里巴巴在纽约证券交易所IPO上市,筹集了250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。 阿里巴巴最新公布: 2020年Q2营收1190亿! 阿里巴巴最新公布的2020年Q2季度财报显示,该公司第二季度营收人民币1190.2亿元,同比增长40%;非美国通用会计准则下净利润327.5亿元,增长40%;归属普通股股东的净利润为人民币725.40亿元,相比去年同期增长262%。 其核心业务电商和云计算在Q2持续发力:电商平台第二季度营收为757.86亿元,同比增长40%;云计算Q2营收达到92.91亿元,同比增长64%。除此之外,本地生活服务饿了么成长明显,营收达到68.35亿元,相比去年增长36%。 另外,阿里巴巴在财报中披露,于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币(约97亿美元),这部分股权收益也带来了收入的高速增长。 将提振港交所交易信心 图片来源 / 图虫创意 而阿里巴巴的归来,也将提振外界对于香港的信心。 2018年,香港通过IPO筹集的资金位居全球榜首。但Refinitiv的数据显示,港交所目前的融资规模落后于纽约证交所和纳斯达克交易所,截至10月中旬共融资185亿美元,而纽约证交所和纳斯达克交易所的融资规模分别为219亿美元和233亿美元。 对于阿里巴巴重返港股市场的消息,香港交易所行政总裁李小加日前回应称,“是秘密就不能说”。 他表示,现时新股市场平稳发展,至今有128间企业上市,有关宗数应为全球第一,共集资逾1400亿港元,暂列全球新股集资第三位,而今年余下时间或有好的项目来港上市。 此前,港交所梦碎“世纪联姻” 花了1.3亿港元 此前,港交所拟向伦敦证券交易所集团作出可能要约,后被拒绝。而这次建议收购伦交所的开支达到了1.3亿港元。 据港交所的财报显示,建议收购伦敦证券交易所的开支达1.3亿港元,主要包括应付专业顾问的费用1.28亿港元及其他成本200万港元。 11月6日,港交所(00388)公布,截至9月底第三季度盈利22.07亿港元,同比下跌9.66%。今年前三季度盈利74.12亿港元,按年下跌0.96%。 今年9月11日,香港交易所宣布拟向伦敦证券交易所集团作出可能要约。港交所总裁李小加称这次交易为“伦港世纪联姻”,一旦成功结合,将形成一个覆盖亚欧美三大时区的交易所集团,市值将超过700亿美元。 伦交所9月13日迅速作出回应称,董事会一致拒绝港交所的收购提议。 图片来源 / 图虫创意 但港交所却并未放弃,在今年9月底甚至与多家银行讨论一笔约70亿-80亿英镑的贷款,支持其对伦交所拟议的收购要约。 但最终此项交易未能说服伦交所的管理层,港交所于10月8日宣布不继续进行相关要约。 期内,收入及其他收益39.87亿港元,按年下跌2.8%,按季则减少7%,主要是由于存管、托管及代理人服务费季节性减少以及交易及结算收入下降。同时,第三季度来自交易费及交易系统使用费的收入达到13.69亿港元,按年下挫近10%,存管、托管及代理人服务费则按年跌6%至2.76亿港元,结算及交收费跌0.9%至7.77亿元。 港交所表示,香港经济前景未明,影响投资气氛,导致第三季度标题平均每日成交金额跌至770亿港元,按季和按年分别跌19%和16%,但受中国A股进一步纳入MSCI、富时罗素及标普道琼斯指数的利好因素带动,沪深港通的北向交易保持强势,平均每日成交金额385亿元人民币,创季度第二最高纪录。 此外,债券通第三季成交量及投资者人数同创新高,期内平均每日成交金额129亿元人民币,较去年同期大增逾两倍。截至9月底,可参与债券通的机构投资者总数量为1311名,较去年底的503名增幅1.6倍。[详情]

欢迎“回家” 阿里
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  来源:wind资讯 消息人士透露,阿里巴巴将会于下星期寻求香港上市审批,集资额为100亿至150亿美元,相当于780亿至1170亿港元,中金及瑞信担任上市保荐人。 对于这一传言阿里巴巴方面表示“不予置评。回顾阿里的上市之路,2007年首次港股上市,2012年退出港股,2014年美股上市,再到如今重回港股的消息。所谓念念不忘,必有回响! 一别就是7年 2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体于港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。上市后,股价曾飙涨至发行价的3倍,成为当年“港股新股王”,市盈率一度超300倍。 随后的2008年,全球经济危机突然爆发,阿里的2B业务受到巨大影响,其股价开始崩盘,2008年3月破发,10月跌至3.42港元的低位,较发行价跌去30%,和41.4元的高位相比,跌幅超过9成。 最终,2012年阿里宣布以每股13.5港元(发行价),进行私有化,于当年6月黯然撤离港交所。 2013年10月,阿里巴巴再次决定整体上市时,马云最初的选择依旧是港交所。 而“同股不同权”制度隔阂,却成为两者之间的屏障。无奈之下,阿里巴巴放弃在港上市计划。后于2014年3月,启动赴美上市计划,并在同年9月19日正式挂牌,发行价格为68美元/股,首日报价93美元/股,市值超过2400亿美元。 虽然上市后不久,阿里巴巴也一度遭遇破发。但2015年10月后,便开启了一轮长达33个月的上涨,期间累计涨幅超270%,总市值一度突破5512亿美元,美股的投资者赚得盆满钵满。 “回家”的念头一直都在 对于港交所而言,与阿里的“失之交臂”是一次巨大的损失,错过了阿里成长的黄金5年。香港前财政司司长梁锦松、港交所CEO李小加在内的多位官员,曾多次表达对没有让阿里在港上市的遗憾。 2018年4月,港交所启动了25年来最具颠覆性的2项上市改革:一项是,放开同股不同权架构的公司在港交所上市;另一项便是,允许未有营业收入的生物科技公司赴港上市。 港交所,正式向新经济敞开怀抱。 至今,改革已满一年,成果可谓丰硕。港股迎来了共40家新经济公司上市,包括9家生物科技公司和2家不同投票权架构公司,融资额累计约1504亿港元,占此期间香港集资金额逾50%。 同时,改革也为阿里巴巴能够在香港IPO扫除了障碍,期间香港也一直在向阿里抛“橄榄枝”。在2018香港浙商联合会成立仪式上,香港特首向马云提出,希望阿里巴巴能够再来香港上市! 当时马云回应,首先,感谢香港能够通过“同股不同权”的规定。这是一个很大的变化,也是对阿里巴巴的肯定。阿里巴巴一定会认真考虑香港这一提议的! 对阿里来说,虽已成功在美股上市近5年,但其“回家”的念头却一直都在。2018年年初,国内首推CDR(中国存托凭证)模式,鼓励在外上市的优质企业回A。 当时就有消息称,阿里巴巴正在研究回归A股的方案,最快可能于2018年夏天在中国二次上市;对此阿里方面回应:“我们从在美国上市第一天起就说过,只要条件允许,我们就回来。这个想法没有变化过。” 对于阿里而言,倘若能够成功“回家”,无疑能在估值上获得更高的溢价;而对于港股或A股而言,倘若能顺利纳入阿里,将大大提高市场的影响力。 想“回家”的不止阿里 百度的VIE结构,从中国法律看来是一个外资公司,当时A股、港股的IPO政策,都将百度拒之门外。百度李彦宏2018年接受采访时表示,任何时候政策允许百度回来的话,我们肯定希望能尽早回归国内股市。 网易丁磊也表示,我们当然会考虑回A股。一个完善、领先的金融秩序的建立,在未来5到10年或更长时间的发展中,至关重要。 2018年11月,中国资本市场最重磅的改革:科创板试点注册制落地上海证券交易所,众多海外上市的新经济公司无疑是蠢蠢欲动。[详情]

阿里回应“下星期寻求香港上市审批”:不予置评
阿里回应“下星期寻求香港上市审批”:不予置评

   消息称阿里将于下星期寻求上市审批 集资最多150亿 就阿里可能下星期赴港上市审批事项,阿里回应媒体表示:“不予置评。此前,消息人士透露,阿里巴巴将会于下星期寻求上市审批,集资额为100亿至150亿美元,中金及瑞信担任上市保荐人。[详情]

回应阿里来港上市报道 李小加:是秘密不能谈
回应阿里来港上市报道 李小加:是秘密不能谈

  新浪港股讯 11月1日消息,港交所行政总裁李小加表示,目前市场平稳,新股市场有强劲发展,年至今有128间公司来港上市,数字上暂全球第一,其集资额达1400亿元,亦是全球第三。被问及会否积极争取成今年全球最大 IPO市场,李小加称 IPO 的工作都是做完以後待裁判决定结果,强调公司会否来港上市,都是他们的决定。 他指,近日同股不同权企业获纳入沪深港通,而港交所未来几日可能将发行印度卢布及人民币的期货合约。 被问到会否以争取成为全球最大新股巿场为目标,李小加指,企业会否来港上巿,都是企业自己决定。港交所仅负责将大门打开,做好自己工作。他又指,留意到有关阿里巴巴准备来港上巿的报道,并指“是秘密就不在这里说”。[详情]

阿里巴巴计划11月赴港上市?李小加:不予置评
阿里巴巴计划11月赴港上市?李小加:不予置评

  11月1日消息,据外媒报道,阿里巴巴计划11月赴港上市,港交所总裁李小加对媒体表示,对阿里巴巴上市一事不予置评。 阿里巴巴计划在今年“双十一”之后向港交所寻求在港上市申请,且其股份有望在11月底或12月初在香港开始交易。据悉,考虑到公司规模巨大、投资者对其已经非常熟悉,阿里预计将放弃上市前的路演会议,即在上市前与机构投资者会面。消息人士还称,阿里希望能通过在港上市筹资100-150亿美元。但该消息人士仍谨慎道,这些计划仍需视市场情况而定。[详情]

阿里拟于11月在香港上市?港交所:不评论个别公司
阿里拟于11月在香港上市?港交所:不评论个别公司

  新浪港股讯 10月31日消息,阿里最早拟于11月在香港上市?港交所回应称,不评论个别公司。 今日有外媒报道,阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市,筹资至多150亿美元。阿里巴巴回应“表示:不予置评 消息人士称,中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划在11月11日双十一购物节后不久向港交所寻求上市许可,并可能在11月底或12月初上市。[详情]

阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”:不予置评
阿里巴巴回应“拟于11月在香港上市”:不予置评

  新浪港股讯 10月31日消息,今日有外媒报道,阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市,筹资至多150亿美元。阿里巴巴回应“表示:不予置评 消息人士称,中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划在11月11日双十一购物节后不久向港交所寻求上市许可,并可能在11月底或12月初上市。 消息人士补充称,考虑到公司规模巨大、投资者对其已经非常熟悉,阿里预计将放弃上市前的路演会议,即在上市前与机构投资者会面。据悉该公司希望通过上市筹集100亿至150亿美元。[详情]

阿里巴巴最早将在11月在香港上市 筹资至多150亿美元
阿里巴巴最早将在11月在香港上市 筹资至多150亿美元

   新浪美股10月31日讯 知情人士周三透露,阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市,筹资至多150亿美元。 消息人士称,中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划在11月11日双十一购物节后不久向港交所寻求上市许可,并可能在11月底或12月初上市。 消息人士补充称,考虑到公司规模巨大、投资者对其已经非常熟悉,阿里预计将放弃上市前的路演会议,即在上市前与机构投资者会面。据悉该公司希望通过上市筹集100亿至150亿美元。 据悉阿里巴巴原本准备在8月下旬上市,但由于不确定性,上市被推迟。 2014年,阿里巴巴在纽约进行了全球规模最大的首次公开募股(IPO),融资250亿美元。自在纽约上市以来,其股价已经上涨了一倍多,市值约为4600亿美元。 当时,该公司最初希望在香港上市,但这家科技公司的管理结构与香港的上市规则存在冲突。港交所去年改变了上市规则,主要目的是吸引中国科技集团。 2018年,香港通过IPO筹集的资金位居全球榜首。但Refinitiv的数据显示,港交所今年迄今的融资规模落后于纽约证交所和纳斯达克市场,截至10月中旬共融资185亿美元,而纽约证交所和纳斯达克市场的融资规模分别为219亿美元和233亿美元。 不过,香港的IPO活动已经开始升温,百威英博旗下的百威啤酒亚太区有限公司就是一例。[详情]

传阿里再推迟赴港IPO进程:200亿美元融资额缩水一半
传阿里再推迟赴港IPO进程:200亿美元融资额缩水一半

  来源:北京时间 原标题:传阿里再推迟赴港IPO进程:200亿美元融资额缩水一半 未来难卜 阿里巴巴于香港IPO的成功与否未知,但可以肯定的是,其过程相当曲折。 8月15日,据纽约邮报报道,消息人士透露,阿里巴巴集团正在考虑推迟香港IPO。两个月前,据彭博援引知情人士称,阿里巴巴集团已经私下提交香港上市申请,发行规模最高可达200亿美元,不过阿里巴巴未透露具体上市日期。 对此事,阿里巴巴方面对时间财经回应称“对市场传闻不予置评”。 “假如今年下半年上市,那应该是2018年3月份上市新规改革以后的第一支同股不同权且已经在境外上市的公司的股票。”富途控股金融及企业服务总裁邬必伟对时间财经表示道,“对港交所而言肯定是利好。” 今年7月15日,阿里巴巴在股东大会上通过提案,将每1股普通股拆为8股,使得授权普通股数目从现在的40亿股增至320亿股,市场将此举动解读为在香港挂牌所做的最后准备。 “当它认为香港市场能解决它的问题的时候,它就会回来。现在它需要融资吗?不需要。它需要再多一个交易场所吗?除非这个交易场所能带来新的活力,否则也不需要。”港交所总裁李小加在回答“阿里巴巴什么时候可能会回香港”时说道。 阿里巴巴不是今年唯一在香港IPO遇阻的公司。全球最大的啤酒生产商百威再亚太地区的业务百威亚太,甚至取消了在香港上市的计划。该公司称,由于当前市场状况,公司没有在推进此项交易,公司将密切关注市场状况,并基于严格的财务纪律持续评估各种选择,以提高股东价值、优化业务并推动长期增长。 值得注意的是,百威亚太原本有望成为今年香港最大的IPO企业,但下单数额不达最低价招股。同时,或基于对香港市场的担忧,据腾讯新闻《一线》报道,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。 二次上市 2014年9月19日,阿里巴巴在纽约证劵交易所上市,发行价格为68美元/股。这次IPO交易至少筹集了217.6亿美元,成为当时美股史上最大的IPO,一时风光无二。港交所成了失意者,它本可以与有荣焉。在2013年,阿里巴巴也曾有意赴港上市,但因其AB双重股权架构,未被当时的信奉同股同权的港交所接受,继而转向允许同股不同权的美国市场。 在上个世纪80年代,双重股权结构上市曾一度在港股风行,但因管理和监管等因素,随后被港交所废止。虽然目前港股最大的上市公司腾讯,并非一家同股不同权的公司。但对同股同权的坚持,还是在一定程度上降低了港交所对新经济行业公司的影响力。 据2017年6月16日,港交所刊发的《有关建议设立创新板的框架咨询文件》显示,香港上市公司行业高度集中在金融及地产行业。过去10年在香港市场上市的新经济行业公司仅占香港证券市场总市值的3%,而纳斯达克、纽约交易所及伦敦交易所的数字分别为60%、47%及14%。 香港的IPO集资额也遇连年下跌,由2015年的全球第一、超过2600亿港元,跌至2017年仅1300亿港元,落后于纽约、上海及伦敦。港交所高层曾多次反思,基本将阿里巴巴未能在香港上市,当作一场错失。 “阿里巴巴在美股每天的成交相当于两三百亿元港币,而港交所的平均成交也就是800到1000亿港币左右,也就是一只阿里的成交相当于三分之一或四分之一相当于港交所全部的成交,这对香港市场的损失是很大的。”邬必伟补充道。 2018年4月24日,时隔29年后,港交所发布IPO新规,重启同股不同权机制,吸引双重股权结构的独角兽高科技公司,乃至已在境外上市的公司,或尚未盈利的生物科技公司赴港上市。 改革的效果立竿见影。双重股权结构的互联网公司们,如小米、美团点评,纷纷赴港上市。据港交所发布的2018年业绩报告,去年其新股集资额为全球首位,新上市公司数创新高,共集资2880亿港元,较2017年增加124%。 是福是祸? 阿里巴巴与港股的渊源可追溯到2007年,当时的阿里巴巴曾成功登陆港交所但5年后,阿里巴巴私有化,从港股退市,加之支付宝剥离事件,令部分投资者对阿里巴巴心存芥蒂。 但如今资本市场更欢迎如今的阿里巴巴。2018年1月8日,浙商总会香港浙商联合会成立典礼上,香港特区行政长官林郑月娥向阿里巴巴创办人马云提出,香港在金融制度上有所创新,欢迎阿里巴巴再来港上市。马云则回应称,“阿里巴巴会认真考虑香港的市场,帮助香港成为继纽约后的第二大市场。” 2019年4月24日,香港立法会长三角考察团造访阿里巴巴总部后,该考察团副团长,财经事务委员会主席张华峰引述马云称,阿里巴巴仍希望能够在港上市,不在港上市似乎是遗憾。越来越多的信号表明,无论港交所还是阿里巴巴都对再次合作抱有期待。 对港交所而言,“如果腾讯、阿里都在香港上市,对香港市场而言,会对其他科技公司在香港上市有很大的吸引力。”邬必伟表示。同时,“因为现在国际贸易摩擦的前景不明确,来香港作第二上市其实也是防守性的策略,对于阿里来讲,也是做万一贸易摩擦恶化的准备。” 值得注意的是,外界也对港股市场有所忧心。据时间财经统计,2018年在港上市,17家新经济企业,7家首日即破发,破发率为41%。截至2018年底,仅3家守住了发行价,破发率为82%。其中的明星公司们,如小米从17港元的发行价跌到截至发稿的8.92港元,跌幅超过45%。美团自上市后股价从69港元跌至今日收盘价的66.15港元,仍是破发状态。 “如果阿里赴港上市成功,对于现有在美国上市的科技股都会有比较好的示范作用。”在邬必伟看来,市值要达到4亿美元,且上市时间不低于五年的科技公司可能都会香港作二来次上市。“这对香港市场的上市公司的结构有很大的帮助。同时,对于这些所谓美国中概股来讲,也等于有一个防守。” 昨日,根据港股最新形势,李小加称,不评论个别公司,但相信香港是阿里巴巴的家,这家公司“最终会回家”。(北京时间财经 梁齐)[详情]

阿里盘前宣布拆股生效 为登陆港股?官方称以公告为准
阿里盘前宣布拆股生效 为登陆港股?官方称以公告为准

  7月30日,阿里巴巴集团美股盘前发布公告称,当日开始交易前,该公司完成对其将其已发行和未发行的普通股的“一拆八”。外界猜测拆股与近期传言阿里巴巴将在香港二次上市相关。对此,阿里巴巴集团方面回复记者称,一切以公司公告为准。 新京报讯(记者 梁辰)7月30日,阿里巴巴集团美股盘前发布公告称,当日开始交易前,该公司完成将其已发行和未发行的普通股的“一拆八”。拆分后,公司法定股本为10万美元,分为320亿普通股。这一决定已于此前举办的年度股东大会上通过。 与此同时,该公司此前宣布的美国存托股票(ADS)与普通股之间的比例变动也开始生效,目前每个ADS代表8股普通股。此次拆股并未增加任何新的ADS。 外界猜测拆股与近期传言阿里巴巴将在香港二次上市相关。对此,阿里巴巴集团方面回复记者称,一切以公司公告为准。 截至记者发稿时,阿里巴巴集团美股盘前交易微跌超过0.5%。前一交易日收盘价为177.02美元,目前市值为4609亿美元。 北京时间7月16日,阿里巴巴提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示了15日晚召开的股东大会上的表决结果,拆股、选举董事和委聘普华永道为独立注册会计师事务所三项议题均获得批准。 6月17日,阿里巴巴集团官网披露的一份文件显示,普通股一拆八的目的是增加其筹资活动的灵活性,包括发行新股。不过,上述阿里巴巴提交给SEC的文件并未进一步透露相关内容。 有业内人士曾对媒体表示,拆股有利于阿里巴巴赴港上市,因为阿里巴巴大型股价都不超过100港元,如果价格过高,可能会影响其流动性和股价表现。与机构投资者不同,拆股有利于散户投资者,因为可以进一步降低门槛。 新京报记者 梁辰 编辑  岳彩周 校对 吴兴发[详情]

阿里真在为回香港上市做准备?马云却在忙这件事
阿里真在为回香港上市做准备?马云却在忙这件事

   阿里无小事。7月15日晚,以股份“一拆八”为重要议题的阿里股东大会在香港召开。记者了解到,本次股东大会是以股东一对一接入的方式进行,此前已有不少股东收到邮件,得知接入号码。 根据阿里更新的SEC文件,股东大会结果显示,“一拆八”议案获得通过,即批准增加授权普通股数目并对公司普通股进行“一拆八”的分拆,包括所有已发行期权、RSUs和股票。 “拆股”方案无悬念通过,这家互联网巨头真的要回香港再上市吗? 公司官方没有给出明确的答案。 分拆是为再上市铺垫? “分拆应该是基于流动性的考虑。”一位熟悉港股IPO的律所合伙人告诉记者,“这样一来,单股价格降低,如需再上市,则可参照新股价格进行发行。” 此前有消息称,阿里巴巴向港交所提交上市申请,计划募资200亿美元,旨在多元化融资渠道和提高流动性。但阿里官方不予置评。对此,有媒体援引港交所行政总裁李小加的话称,非常欢迎阿里巴巴“回家”,对此“并不意外”。 如果说此前折戟香港上市时受制于“同股不同权”,那么有港交所改革和小米、美团等先例在前,阿里港股上市的机制障碍已经消除。 根据公告,股份分拆的具体日期将由公司董事会决定,该日期不得迟于2020年7月15日。届时公司将改变其普通股与美国存托股(“ADS”)的比例,从目前每一ADS代表1股普通股,改为每一ADS代表8股普通股。 张勇等四人出任董事 本次股东大会,还审议了推选董事议案。香港前特首董建华、雅虎公司联合创始人杨致远和前雀巢全球首席财务官Wan Ling Martello被提名为独立董事,阿里巴巴首席执行官张勇被提名为董事。 按照交接计划,2019年9月10日,即阿里成立20周年之际,张勇将正式代替马云、接任阿里巴巴董事局主席一职。消息宣布以来,阿里已经开始步入张勇时代。 近10个月以来,由张勇操刀,阿里已经经过大小数次组织架构调整。最近一次是在7月12日——即股东大会召开前的三天,阿里巴巴数字经济体宣布完成最新一轮组织架构升级。 此前的“618”,阿里重组了创新业务事业群,升级盒马为独立事业群,将钉钉纳入阿里云智能事业群。同时,阿里巴巴集团CFO武卫兼任集团战略投资部负责人,实现战略投资业务与财务体系一体化。 多次调整后,彭蕾、蔡崇信等阿里十八罗汉成员已相继退出一线管理层,武卫、张建锋等“老阿里”及80后的蒋凡(天猫、淘宝总裁、阿里合伙人)、蒋江伟(阿里云技术研发总负责人)、胡喜(蚂蚁金服副首席技术官)等迅速崛起。 马云在忙啥? 那么同日,即将卸任的阿里董事局主席马云——马老师身在何处? 官方消息显示,他正在母校杭州师范大学,与100位乡村教师、20位乡村校长和100位乡村师范生们一一握手、交谈。 早在宣布退休时,马云就表态要投身于教育和公益事业。 需要指出的是,马云并没有离开董事会。早在去年教师节的公开信中,马云就表达了配合张勇做好组织过渡的安排,并明确“自2019年9月10日之后,将继续担任阿里巴巴集团董事会成员,直至2020年年度股东大会。”[详情]

阿里巴巴拆股结果未明 公司股价涨幅扩大至2.25%
阿里巴巴拆股结果未明 公司股价涨幅扩大至2.25%

  新浪财经讯 7月15日消息,阿里巴巴公布于今晚在香港举行年度股东大会,其中一项建议是授权普通股数量增加至320亿股和通过一拆八的公司普通股分拆。虽然消结果还未爆出,但阿里巴巴在美股高开高走,涨幅扩大至2.25%,最新市值4500亿美元,继续巩固中国第一大市值公司地位。日前,腾讯控股市值34352亿港元,折合4389亿美元。香港资深投资银行家温天纳表示:对小投资者的参与有利,对阿里未来的估值更加有利。光大新鸿基财富管理策略师温杰表示:阿里拆股有利于赴港上市。 阿里计划将普通股(40亿股)拆分,由1股拆分8股,计划将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股。如果分拆建议获得股东批准,则将在董事会酌情决定的日期生效,该日期不得迟于2020年7月15日。 6月17日,阿里巴巴发布公告称,计划将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股。这被市场解读为阿里为港股上市铺路。如果获得批准,拆分普通股的行动将在2020年7月之前进行。 根据公告显示,举行年度股东大会的目的如下:审议以及(如认为适当)通过以下决议:一号议案: 将授权普通股数目增至 32,000,000,000 股并对公司普通股进行“一拆八”的股份拆细。二号议案: 选举四名董事。三号议案: 批准委聘普华永道为公司独立注册会计师事务所。审议和处理适当提交年度股东大会或其任何一次或多次延期会议审议的其他事项。 对于拆股,香港资深投资银行家温天纳对新浪财经称,通常大盘股拆小每手交易面值,对小投资者的参与有利,特别阿里有望下半年回归港股市场,这样讲有利于中国投资者及散户入场参与。另一方面,由于小投资者比较喜欢炒作,容易不理性跟进,所以很可能不看估值而高追,对于阿里未来的估值更加有利。 加拿大毕肯证券学院联合创始人童红学对新浪财经表示,自己是阿里巴巴的股东,但包括自己在内,周围投资圈的人没有特别关心这次股东会议,他们已经获知阿里本次只是投票表决扩股到320亿,即为拆股做准备,对股东权益没有什么影响。 光大新鸿基财富管理策略师温杰对新浪财经表示,阿里拆股有利于赴港上市,很多香港的大型股股价都不超过100港元,而且香港的交易单位为手,如果阿里赴港上市的价格太高,可能会影响其流动性及股价表现。 值得注意的是,6月初,有知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。此后,有媒体报道表示:阿里巴巴二次登录香港交易所计划筹资100亿美元。据悉,阿里巴巴于6月中旬向港交所提交了上市申请,计划9月底挂牌。对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 [详情]

毕肯证券童红学:阿里拆分对股东权益没有什么影响
毕肯证券童红学:阿里拆分对股东权益没有什么影响

  新浪财经讯 7月15日消息,阿里巴巴公布将在7月15日在香港举行年度股东大会。6月17日,阿里巴巴发布公告称,计划将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股。这被市场解读为阿里为港股上市铺路。如果获得批准,拆分普通股的行动将在2020年7月之前进行。 对于拆股,加拿大毕肯证券学院联合创始人童红学表示,自己是阿里巴巴的股东,但包括自己在内,周围投资圈的人没有特别关心这次股东会议,他们已经获知阿里本次只是投票表决扩股到320亿,即为拆股做准备,对股东权益没有什么影响。[详情]

阿里股东表示不关心股东会 机构:拆分对散户有利
阿里股东表示不关心股东会 机构:拆分对散户有利

  新浪财经讯 7月15日消息,阿里巴巴公布将在7月15日在香港举行年度股东大会。6月17日,阿里巴巴发布公告称,计划将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股。这被市场解读为阿里为港股上市铺路。如果获得批准,拆分普通股的行动将在2020年7月之前进行。 根据公告显示,举行年度股东大会的目的如下:审议以及(如认为适当)通过以下决议:一号议案: 将授权普通股数目增至 32,000,000,000 股并对公司普通股进行“一拆八”的股份拆细。二号议案: 选举四名董事。三号议案: 批准委聘普华永道为公司独立注册会计师事务所。审议和处理适当提交年度股东大会或其任何一次或多次延期会议审议的其他事项。 对于拆股,香港资深投资银行家温天纳对新浪财经称,通常大盘股拆小每手交易面值,对小投资者的参与有利,特别阿里有望下半年回归港股市场,这样讲有利于中国投资者及散户入场参与。另一方面,由于小投资者比较喜欢炒作,容易不理性跟进,所以很可能不看估值而高追,对于阿里未来的估值更加有利。 加拿大毕肯证券学院联合创始人童红学对新浪财经表示,自己是阿里巴巴的股东,但包括自己在内,周围投资圈的人没有特别关心这次股东会议,他们已经获知阿里本次只是投票表决扩股到320亿,即为拆股做准备,对股东权益没有什么影响。 光大新鸿基财富管理策略师温杰对新浪财经表示,阿里拆股有利于赴港上市,很多香港的大型股股价都不超过100港元,而且香港的交易单位为手,如果阿里赴港上市的价格太高,可能会影响其流动性及股价表现。 一些现场出席的股东对媒体表示,对于老股东来说,拆股并不受影响,更关注未来上市的估值。作为在港的美股阿里机构投资者,他们会进行“换仓”,即卖出美股的阿里股票,重新买入港股的阿里股票。这样,毕竟不用熬夜盯美股了。 一些参与港股打新的大型投资机构表示,对于认购阿里巴巴有兴趣,但是并不会太关心其拆股。相较于散户关心入场门槛即每手多少钱来说,机构投资者更关心阿里巴巴最后在港上市的估值。 值得注意的是,6月初,有知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。此后,有媒体报道表示:阿里巴巴二次登录香港交易所计划筹资100亿美元。据悉,阿里巴巴于6月中旬向港交所提交了上市申请,计划9月底挂牌。对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。[详情]

阿里巴巴下调募资额至100亿美元 计划9月底挂牌
阿里巴巴下调募资额至100亿美元 计划9月底挂牌

   据独角兽早知道(ID:iponews)消息,出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 编辑 | N姐 本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议 港股IPO市场活跃度远逊于去年,投资者变得更为谨慎。这将影响一些正在申请港股上市公司的计划。 出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 在此之前,彭博新闻于5月底报道称,阿里巴巴计划在港上市募资200亿美元。 作为二次上市的公司,阿里巴巴在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。早前多家媒体从不同的信源处获悉,阿里巴巴于6月中旬向港交所提交了上市申请,计划9月底挂牌。 对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 为了能够降低投资者门槛,阿里巴巴在港上市时将进行拆股,即将每股普通股拆分为8股。也就是说,其拆分股份后,阿里巴巴普通股数将从现在的40亿股,扩大至320亿股。按照计划,阿里巴巴将在7月15日晚上在其位于时代广场的办公室召开股东会,以通过拆股方案。 一些参与港股打新的大型投资机构表示,现在市场不景气,相对会谨慎,会对打新阿里港股IPO有兴趣,但是最后得看其最后的估值。[详情]

阿里被传募资额下调至100亿美元:亦属投行预期范围内
阿里被传募资额下调至100亿美元:亦属投行预期范围内

  来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考 编辑 | C叔 排版 | C叔 此前,彭博曾报道阿里巴巴在无需财务披露的情况下已向港交所提交了上市申请,二次上市旨在使其融资渠道多样化并增加流动性,同时最高筹集资金为200亿美元。 从被传出已递交上市申请至今,阿里巴巴的传闻募资额持续走低,从最初200亿美元降至此前150亿美元,直至如今的100亿美元。 根据C叔从一接近交易的人士处获悉,投行圈过去一段时间给予此次阿里巴巴赴港IPO募资额的判断普遍在100亿美元至200多亿美元之间,“不低于100亿即在合理范围内,并未超出预期,对于阿里来说也谈不上挫败。” 值得一提的是,阿里巴巴将在下周一(7月15日)举行的股东大会上表决是否批准1:8的拆股计划。(相关链接:阿里巴巴拆股动力解析) 6月17日,阿里巴巴在一份委托投票征集函表示,计划将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股,以提高公司融资活动的便利性,包括发行新股。 此外,《一线》的报道中还提到阿里巴巴最终的上市挂牌时间为9月底,对此阿里巴巴同样不予置评。[详情]

港股上市募资额下调至100亿美元?阿里:不予回应
港股上市募资额下调至100亿美元?阿里:不予回应

  来源:北京商报 港股IPO市场活跃度远逊于去年,投资者变得更为谨慎。这将影响一些正在申请港股上市公司的计划。 据腾讯新闻《一线》获悉,出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。 对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 01 计划9月底挂牌 在此之前,彭博新闻于5月底报道称,阿里巴巴计划在港上市募资200亿美元。 作为二次上市的公司,阿里巴巴在通过港交所聆讯前无需披露其招股书。腾讯新闻《一线》从不同的信源处获悉,阿里巴巴于6月中旬向港交所提交了上市申请,计划9月底挂牌。 对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。 为了能够降低投资者门槛,阿里巴巴在港上市时将进行拆股,即将每股普通股拆分为8股。也就是说,其拆分股份后,阿里巴巴普通股数将从现在的40亿股,扩大至320亿股。按照计划,阿里巴巴将在7月15日晚上在其位于时代广场的办公室召开股东会,以通过拆股方案。 为了能够降低投资者门槛,阿里巴巴在港上市时将进行拆股,即将每股普通股拆分为8股。也就是说,其拆分股份后,阿里巴巴普通股数将从现在的40亿股,扩大至320亿股。按照计划,阿里巴巴将在7月15日晚上在其位于时代广场的办公室召开股东会,以通过拆股方案。 一些参与港股打新的大型投资机构对腾讯新闻《一线》表示,现在市场不景气,相对会谨慎,会对打新阿里港股IPO有兴趣,但是最后得看其最后的估值。 02 阿里赴港上市的信息从未平息 阿里巴巴此前曾几次寻求赴港上市: 2007年,阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)曾在香港上市,当时的发行价为13.5港元,开盘价为30港元;2012年2月,阿里巴巴宣布私有化;同年6月,阿里巴巴上市公司完成从港交所退市。 2013年年中,阿里巴巴再次赴港,寻求集团整体上市;同年9月,香港证监会遭遇阿里合伙人制度的“双层架构”,未能解决同股不同权的问题;一个月后,阿里巴巴放弃在香港上市。 2014年3月,阿里巴巴启动赴美上市计划;同年5月,向美国证券交易委员会递交上市招股书;一个月后,阿里巴巴决定在纽交所挂牌,股票代码为“BABA”;当年9月,阿里巴巴集团正式挂牌上市,IPO融资规模达到250亿美元,当时的发行价为68美元,开盘价为92.7美元。 错失阿里巴巴后,香港特区政府、港交所及投资人都意识到,同股不同权在互联网新经济公司中广为流行,包括香港特区前财政司司长梁锦松、港交所总裁李小加在内的多位官员也曾对没能让阿里巴巴在港上市表示遗憾。 为免失去更多类似于阿里巴巴的市场机会,2018年4月,港交所出台新规,终于允许双重股权公司上市,小米成为第一个受益者。随后,美团点评、映客等公司借势在港上市。 “今年4月,李小加说阿里回归香港上市只是时间问题,两年前梁锦松就说过,错过阿里上市是香港金融市场巨大损失。如今,同股不同权的问题已经得到解决,香港需要阿里,更何况香港是国际金融中心、离岸资本自由港,也不缺全球资本的投入,再上市的成本很低,更不会对国内资本造成‘虹吸效应’。”互联网商业模式分析师郝智伟告诉《国际金融报》记者。 03 阿里在美股票会受到影响吗 美国投资者最想问的应该是:二次上市会对当前阿里在美股票的股价产生何种影响? 首先,所有投资者都需要明白的是,阿里在港二次上市短期内不会伤害美国股票价格。虽然目前还不清楚阿里在港上市的具体规模和发行价,但是预计阿里会在即将上市前提供与纽交所股票相同或者稍微高一点的价格。 从长期来看,二次上市会提振阿里在美股票价格。以下是支持这一说法的两个理由: 投资者需求巨大 01 从港交所在2014年错失阿里IPO那时起,中国投资者一直期待着马云带领公司回归。 在准备香港IPO的同时,阿里还计划拆股,1股拆成8股。这就意味着阿里当前的普通股数量将从40亿股增加到320亿股。拆股能够让阿里以更低股价向投资者发行更多股票。阿里董事会相信,这将增加公司融资活动的灵活性。 综上所述,如果阿里二次上市获得香港投资者的2倍甚至3倍超额认购,一点也不令人惊讶。散户投资者的巨大需求将把阿里股价保持在一个足够高的估值上。 增加流动资金, 改善从银行获取贷款 02 正如上面所提到的,尽管阿里现在并不亟需现金,但是200亿美元资金将给予阿里额外流动资金,帮助其改善从亚洲银行获取贷款的方式。 虽然阿里自由现金流强劲并且在不断增长,但是在核心电商业务增长放缓之际,他们也在追求耗资巨大的新举措,例如发展云计算部门和新零售业态盒马鲜生。 Hullx资本创始人、播客频道China Tech Investor联合主持人詹姆斯·赫尔(James Hull)认为,二次上市将为阿里提供额外资金资助新的、成本昂贵的举措。 艾登·王十分看好阿里目前所处的位置以及未来参与云计算市场的建设。他认为,上市筹集的资金和云业务投资将为阿里的业务带来积极协同效应,因此推动公司增长。 尽管艾登·王十分看好阿里的二次上市,但是从投资者的切实投资决定角度考虑,还有几个风险因素需要考虑: 鉴于近期围绕着港交所科技公司的消极氛围(2018年上市的公司股价表现令人失望),香港投资者可能不会认识到阿里目前的价值。不过考虑到阿里的领头羊地位和强劲的财务业绩,这个可能性还没到令人担忧的地步。 阿里从港交所筹集来的额外资金不一定会带来令人满意的投资回报率,这会导致阿里股票被摊薄,股价停滞不前。(以上部分内容综合整理自凤凰网科技、腾讯科技等) [详情]

传港股上市募资额下调至100亿美元?阿里:不予回应
传港股上市募资额下调至100亿美元?阿里:不予回应

  新浪科技讯 7月12日下午消息,今日有媒体报道称出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。对此,阿里巴巴集团向新浪科技表示,不予回应。[详情]

阿里巴巴下调港股上市募资额度至100亿美元
阿里巴巴下调港股上市募资额度至100亿美元

  据媒体报道,出于对港股市场不景气的考虑,阿里巴巴集团确认下调港股上市募资额度至100亿美元。 对此,阿里巴巴集团表示,暂不做回应。[详情]

阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元
阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元

  据财新报道,阿里巴巴二次登录香港交易所计划筹资100亿美元。对于这一筹资规模,阿里巴巴方面回应记者称市场消息,不予评论。 早前据彭博社消息传阿里巴巴向港交所递交上市申请,有望融资200亿美金,以及其将于7月25日全球股东大会表决每普通股拆8股议案。阿里回归的脚步似乎越来越近。 作为中国21世纪最成功的互联网龙头公司,近一年营收超3700亿人民币,保持业绩高增速达51%。自2014年阿里在纽交所上市以来,仍保持全球IPO历史记录,目前其市值已超过4000亿美金。阿里回归将会给投资者、市场及金融制度、阿里自身还有中概股等带来哪些影响,并且有什么最新进展,华盛为您准备了全面详实的分析报道。 图片来源:网络,2007年11月6日阿里巴巴在港交所上市盛况 一、对阿里巴巴自身的影响: 阿里赴港上市,仅是因为缺钱吗? 6月16日阿里拟将其股份一拆八,距其赴港上市更进一步。时隔多年,阿里为何选择再次赴港上市?或有三大原因—— 阿里虽有充沛的现金流,但对外投资的步伐走的很快,需要更多的资金支持;美国对中概股的态度不甚明朗,阿里需防范系统性风险;以及港股大概率能给到阿里一个不错的估值,能与腾讯同台竞技。 二、对中概股影响: 阿里香港“探路”,其他中概股“看风转舵”? 阿里被曝赴港二次上市,这不仅可以为自身业务拓展提供充足“弹药”,进一步巩固自身地位,也可为其他中概股试出一条路。 如阿里确定是以第二上市形式在港挂牌,公司将在香港发行的是香港存托凭证( HDR)。目前以HDR形式在港交所上市的公司,只有优衣库的母企迅销集团,所以这是一条荆棘路。 阿里“吃螃蟹”,于其他中概股而言,预计多会选择观望,只待阿里能开个好头。 三、对市场的影响: 7年回归路,阿里将给港股带来哪些变革 ? 从”不为阿里改变原则”到“阿里百分之一百会回来”,港股错失了阿里最好的7年。 7年里,港交所痛定思痛,发起了一轮历时5年的改革,这才有了今天阿里港股破镜重圆的故事。那么阿里回归之后,这个故事还有会什么样的续集发生呢?综合来看,首先会给港交所的业绩带来很大提升,其次,可能引发一波中概股回港潮,而恒生指数和港股通的现有规则也可能发生很大变动。 四、对投资者有何影响: 阿里回归港交所,是否值得投资? 随着阿里在香港二次上市的脚步临近,对于投资者而言,这次阿里巴巴有何投资价值? 首先与腾讯增速下滑相比,在移动互联网用户增量不多的情况下,阿里仍保持50%的增速。 其次阿里巴巴的28%的净利率远超京东,而平台交易量GMV也是拼多多的十倍有多。 最后与全球电商和云计算龙头亚马逊比,阿里只有其四分之一的营收,却创下比亚马逊更高的利润。阿里目前美股市盈率只有亚马逊一半不到,显著低估,这种情况归港后有望改善。 投资者可以密切关注。[详情]

华尔街最担心的发生了:阿里回归港股
华尔街最担心的发生了:阿里回归港股

  来源:陆家嘴金融 13日,一批个股突然异动:三江购物涨停,合肥城建触及涨停,君正集团、新华都急剧拉高,这些公司之间的共同联系是:阿里概念股! 在喊了无数次“狼来了”之后,阿里这匹“来自西方的狼”开始朝着梦中的草原——港股折返跑了? 冲击上市,闪展腾挪 2007年,互联网时代的末世狂欢,当是时也,中国有两家公司的企业价值历史性突破100亿美元,分别是130亿美元的百度和135亿美元的腾讯。 而在6年前,腾讯的估值达到史上最高的6000万美元时,李泽楷马上迫不及待的把手中20%的股份卖给了南非MIH,换来1260万美元现金。 “小巨人”以220万美元做本,最终赚了1150万,回报率何其高也!但如果20%的股份留到现在,按腾讯现在3万亿的市值,李泽楷此生都不用花老爸的钱了。 李泽楷和女友 当时,淘宝网业务如火如荼,看着百度和腾讯上市后的估值一路飞扬,马云不心动是假的。 2007年7月底,马云对外透露,夏天来了,阿里的B2B业务也要去香港上市了。 当时香港还是资本市场的一片热土,想在香港上市,有很多条条框框,所以阿里整整花了一年多做准备。 首先,注册新公司。 先是在在开曼群岛注册了一家新公司,为什么要在这里注册?开曼群岛不用缴纳企业所得税啊!当然,这个新注册公司最大的目的是为将来把阿里的业务分拆成5家各有独立董事会的公司做准备的,这样阿里将来才有可能避免被某家投资方控制的风险。 其次,完成管理层的国际化配置。 一方面,在内部做减法,不断淘汰一批不适合留任的管理层,这种减法一直持续到2008年,最后,淘宝网总裁孙彤宇、首席运营官李琪、首席技术官吴炯、资深副总裁李旭辉四位大将全部被撤职,张勇、井贤栋、武卫等填进来,B2B业务的CEO由原百安居的首席执行官卫哲担任。 另一方面,在公司管理架构上做加法,当时世界上知名公司的墙脚,什么百事可乐啊,沃尔玛啊的销售管理精英,全被阿里挖了个遍,到2007年底,阿里基本完成管理上的国际化配置。 第三,业务重组。 到2006年底,经过一系列大刀阔斧的调整,阿里巴巴集团最终形成B2B业务为主的阿里巴巴、商城业务为主的淘宝、支付业务为主的支付宝、资讯网站为主的雅虎、软件开发为主的阿里软件几个全资子公司。 对港股上市而言,阿里巴巴已是万事具备,只欠上市了。 一朝上市,锦衣在身 经过一年的调整和测试,2007年11月,阿里巴巴正式在香港上市,更确切的说,是阿里旗下B2B业务港股上市。 阿里巴巴上市,IPO规模近17亿美元,这也是继谷歌2003年8月16.7亿美元融资后全球范围里最大规模的网络股IPO。 阿里上市当天,发行价为13.5元,但是一开盘股票就达到30港元,最终收市价近40港元,是招股价的192%,创下港股当年新股首日涨幅之最。 而且,由于众多投资者对阿里股票交易太过热情,港交所的电脑交易一度堵塞,这在港交所的历史上也绝无仅有的。 阿里巴巴的上市,直接让300名阿里员工成为千万富翁,1000名阿里员工成为百万富翁;此前国内上市公司造就百万富翁的纪录是由百度创造的,当年百度的上市,造就了240位百万富翁。 而阿里巴巴当日的市值是多少?250亿美元!这让它成为中国最大的互联网企业,也是全球市值第五的互联网公司。 更可怕的是,正如前文所述,这个在香港上市的阿里巴巴还仅仅是庞大的阿里帝国的一个分支。当时像这样的分支,阿里巴巴集团最少有5个! 狂热过后,跌入寒冬 阿里上市前,虽然马云号召大家“错过了谷歌,不要错过阿里巴巴”,但是阿里还是没有错过这一年的金融危机。 2008年以来,全世界互联网都在感冒,一些互联网公司也在打喷嚏,阿里股价开始下跌,到3月份甚至跌至IPO价格(13.5港元)之下。 2008年9月,发源于欧美的金融危机席卷而来,在雷曼兄弟引爆了一声惊雷后,阿里这个池鱼也不可避免地受到殃及,股价持续出现爆跌。 阿里巴巴在港股的表现也引发了全世界关于“阿里上市是否代表中国互联网泡沫”的争论。 此前已对阿里巴巴蓝图擘画过一张大饼的马云此时并没有失去信心,他说:阿里巴巴可以不断创造价值,是一只有真正价值的股票。 但是,在随后的三年里,阿里巴巴的股价一直陷在泥沼中无法走出来。 2011年刚开始,阿里还爆出了B2B平台里2000余家“中国供应商”客户涉嫌欺诈被暂停服务,阿里巴巴的商业信誉受到影响,最后马云挥泪斩马谡,CEO卫哲以及COO李旭晖引咎辞职。 卫哲 挨到2012年2月,阿里巴巴终于宣布于6月8日停止在港交所交易,并于6月20日正式撤出港交所,随后完成私有化后从港交所除牌。 有意思的是,阿里巴巴当年以13.5港元上市,最后以13.5港元退市。 分毫不差地转了一圈后,阿里的大股东囊中尽鼓,一批香港股民则损失惨重。 大战在即,快马驰回? 2014年9月19日,因为港股担心市场消化不了两个科技巨头,阿里巴巴远赴美国上市。 当时的美国,还是一个信奉自由经济和多边贸易的理想国度。 但是时过境迁,特别是特朗普上台后,中国高科技企业也一直匍匐在美国的阴影里,前途未卜。 提前嗅到战争烟火味的一批中概公司纷纷启动了回国的征程,以360、中芯国际为代表。 360为什么退市?如果放在摩擦的背景下看,原因也很简单:360本身就是关系到网络安全的科技公司,分分钟可能成为美国下手的目标。 周鸿祎 而中芯国际的退出有可能是为了突破美国芯片封锁而提前布局。 一旦美国对华为90天的临时缓冲期一过,台湾在内的一些芯片厂很有可能异动,不给华为提供芯片制造服务。这时候,如果中芯国际和华为能够实现上下游合作,一个完整的芯片产业链条将初步形成,这样,就算美国封锁,封锁个十年八年,我们什么都有了。 所以,大胆推测一下,此时阿里巴巴回国,不仅是出于自身业绩考虑,毕竟阿里巴巴掌握着国内十多亿人的大数据,这些数据随时都有可能遭到美国的监管。 阿里回归港股后,最担心的当然是华尔街:留不住全球第六大互联网公司,有可能是华尔街崩盘的开始。 [详情]

阿里上市申请拒美资行牵头 券商:150亿美元IPO较实际
阿里上市申请拒美资行牵头 券商:150亿美元IPO较实际

  新浪港股讯 据香港信报报道,早前市场有消息指出,阿里已委任中资行中金(03908)及欧资行瑞信,为此次香港上市的牵头行。IFR引述投行消息表示,有别于阿里2014年在美国上市时的做法,此次公司表明不会聘请美资投行担任香港上市的牵头角色,以集资规模高逾千亿元的新股来说实属少见。 数据显示,瑞信今年在亚洲股票资本市场上暂时排行第五,市占率约4.6%,落后于其他美资行大摩、高盛、摩通及美银美林。而阿里2014年赴美上市时,当年主承销商就包括瑞信、德银、高盛、摩通、大摩及花旗。 早前报道称,阿里欲在香港上市集资最高达200亿美元(约1560亿港元),相当于其已发行股本近5%。不过,因应目前市况波动,IFR引消息指阿里的最终集资额未必达200亿美元,目标150亿美元(约1170亿港元)或较为实际。 路透报道,阿里集资额可能会介于100亿美元(约780亿港元)至150亿美元。如阿里最终筹150亿美元,将无力挑战港股史上集资王宝座,估计只排第三,仅次于友邦及工行。 [详情]

李小加拒评阿里赴港上市 对港上市发行制度充满信心
李小加拒评阿里赴港上市 对港上市发行制度充满信心

  新浪财经讯 针对近期关于港交所前高层涉贪的外界消息,6月14日,香港交易所行政总裁李小加回应,不对个别人与案件作评论,但市场总是处在上上下下、风风雨雨中,外界的猜测将交给时间来证明。他个人对香港上市发行制度充满信心,制度的核心在于标准清晰、自由以及市场主导。另外对于阿里是否来港二次上市,李小加表示不对具体案件进行讨论,只有到了公开递交阶段大家才会知道。 李小加称,在目前的制度下,无论谁作为监管,权力都要经受制衡和检验。个人其实没有很大的裁决权,没有人可以决定一个公司是否可以上市,上市制度最核心在于权力的制衡,大幅缩小贪腐空间。“但是再完美的制度,也不可能完全杜绝蛀虫和烂苹果,”李小加说道,制度具有很强的自我纠错能力,一旦发现蛀虫和烂苹果,都会毫不犹豫地清除。就港交所内部,他表示加强合规和内部审议永远都在路上。 对于来港进行二次上市的中概股能否进入港股通,李小加回应,当下进入港股通有既定的政策、规则和程序,好的公司会逐渐纳入。对于还未有进入的公司,什么时候进入、怎么进入、有什么条件等,仍需要与内地交易所之间不断地沟通并由双边监管者共同确认。互联互通不会停下来,这无疑是有利于香港、内地以及全球的。 “香港交易所张开双臂,欢迎大家来港上市。”李小加表示作为市场的监管者和运营者,港交所在过去十年中有六年都是IPO全球第一,且十年中累计IPO筹资总额仍然是全球第一。他表态,把市场做大是港交所永远都在努力的重点,无论公司是否选择来港上市,适合自己的才是最好的,港交所以大海的胸怀尊重并欢迎不同公司。 随着目前国内市场改革的不断推进和深化,李小加称,昨日科技创新板在上海陆家嘴开板,重点是引入市场机制,意味着公司估值将逐渐趋于市场化,那么对于大陆公司的上市更是提供了多样的选择。以往在A板上市需要排队且估值高,很多公司会选择来港上市;现在排队问题解决后,若公司想要寻求国际化发展便可能选择来港上市,若想要在熟悉的环境继续发展,则会选择在“家里”上市。(新浪财经实习生侯燕楠 罗琦 发自香港)[详情]

李小加谈贪腐:制度再完美亦无法完全杜绝烂苹果
李小加谈贪腐:制度再完美亦无法完全杜绝烂苹果

  新浪港股讯 据香港信报报道,据报阿里巴巴已循机密存档,向港交所递交第二上市申请。港交所行政总裁李小加拒绝确认消息,亦拒评个别公司事宜。 至于中概股回港第二上市可否纳入港股通,李小加表示港股通有既定规则,大方向是“好公司会逐渐纳入”,但具体每类公司什么时候纳入、纳入的条件和形式等,均须两地交易所沟通商讨,市场认为该发生的事情都会发生,只是时间和形式。他强调,有信心不代表已有定案,“一件一件往前走”。 他重申同股不同权公司纳入港股通时间表仍是“年中”,没有变化。 至于港交所上市科前高层传涉贪,李小加拒评个别案件或员工。他称,注意到市场很多猜测,有待时间证明是否事实,重申对香港上市发行制度充满信心,因为制度标准清晰、市场主导、披露为主,权力受充分制衡,‘没有一个人能够作主让一个公司上市’。但他承认,制度再完美亦无法完全杜绝蛀虫、烂苹果,只要发现,会毫不犹豫、干干净净地去除。他对现行制度的自我纠错能力很有信心,并称港交所一直检视、加强内部控制、风险管理机制。 【相关报道】港交所曝丑闻:高层涉贪 曾“放水”30多家企业IPO[详情]

李小加拒评阿里来港 重申年中不同权公司纳入港股通
李小加拒评阿里来港 重申年中不同权公司纳入港股通

  新浪港股讯 据香港信报报道,据报阿里巴巴已循机密存档,向港交所递交第二上市申请。港交所行政总裁李小加拒绝确认消息,亦拒评个别公司事宜。 至于中概股回港第二上市可否纳入港股通,李小加表示港股通有既定规则,大方向是“好公司会逐渐纳入”,但具体每类公司什么时候纳入、纳入的条件和形式等,均须两地交易所沟通商讨,市场认为该发生的事情都会发生,只是时间和形式。他强调,有信心不代表已有定案,“一件一件往前走”。 他重申同股不同权公司纳入港股通时间表仍是“年中”,没有变化。 至于港交所上市科前高层传涉贪,李小加拒评个别案件或员工。他称,注意到市场很多猜测,有待时间证明是否事实,重申对香港上市发行制度充满信心,因为制度标准清晰、市场主导、披露为主,权力受充分制衡,‘没有一个人能够作主让一个公司上市’。但他承认,制度再完美亦无法完全杜绝蛀虫、烂苹果,只要发现,会毫不犹豫、干干净净地去除。他对现行制度的自我纠错能力很有信心,并称港交所一直检视、加强内部控制、风险管理机制。[详情]

阿里被曝递交香港上市申请 或有更多中概股公司追随
阿里被曝递交香港上市申请 或有更多中概股公司追随

  中概股回归迎来机遇? 阿里巴巴回归港股的进度比想象的要快。 6月13日,据媒体报道,阿里巴巴已经正式递交香港上市的申请。该公司已经选择中国国际金融有限公司和瑞士信贷集团安排其拟议的香港股票发行。对于这一消息,阿里巴巴相关负责人向21世纪经济报道记者表示不予置评。 即便这一消息未有定论,但是阿里巴巴的关联公司在市场上已经引起了关注。新华都、三江购物等零售概念股均涨停,君正集团涨幅超过8%,也一度逼近涨停。此前,21世纪经济报道旗下新媒体21Tech曾报道称,对于阿里巴巴这类企业的审核,可以类同于港股的IPO审核,比较快的发行人有望把审核时间控制在3个月左右。 近两年来,港交所一直在推进大陆及海外已上市企业赴港,作为第二上市地工作,其目标主要是创新产业公司,根据2018年4月港交所公布的《新兴及创新产业公司上市制度》规定,相关公司需在包括在纽交所、纳斯达克以及伦交所等地上市,最近至少两个财年有良好的合规记录,在香港作为第二上市地时,预期市值最低100亿港元。 安永审计服务合伙人汤哲辉认为,当前的局势,对中概股的基本面不会构成实质性损伤,但就个别直接相关行业企业而言,会有一定影响。 在他看来,中概股回归正当时。由于科创板的推出,且其包容性的特征,为具有科创属性的企业提供了新的境内融资平台。符合相关条件的中概股,的确迎来窗口期,重新选择合适自己的上市地。 对此,瑞银资产管理董事总经理黄毅旗也预计,很可能会有更多在美国上市的中国企业,追随阿里巴巴寻求在香港,或其它美国以外市场二次上市。  [详情]

外媒:阿里巴巴已秘密提交赴港IPO申请
外媒:阿里巴巴已秘密提交赴港IPO申请

   【回应】传阿里巴巴递交香港上市申请 阿里回应:不予置评 新浪美股讯 北京时间13日消息,据外媒报道,知情人士称,阿里巴巴已秘密向港交所提交了IPO申请文件,此次IPO最早可能在今年第三季度进行,这可能是自2010年以来香港最大规模的IPO。 今年5月底有报道称,阿里巴巴或于下半年秘密提交上市申请,之后又有消息称,该公司的目标是在数周内提交赴港上市申请,将选择中金公司和瑞信牵头安排此次发行。 此前有消息称,此次IPO的规模可能高达200亿美元,将是香港2010年以来最大规模的IPO。 [详情]

阿里据悉已递交香港上市申请 阿里巴巴:不予置评
阿里据悉已递交香港上市申请 阿里巴巴:不予置评

  新浪港股讯 6月13日下午消息,据外媒报道,阿里巴巴据悉已经递交香港上市申请。不过, 阿里回应“递交香港上市申请”:不予置评。李小加曾预言,阿里巴巴集团将“百分之百”会回来,这只是时间长短问题;至于回到上海或香港,则是它自己的选择。 最近不断传出阿里将赴港作第二上市,引发港股狂欢。6月10日外媒更是表示:阿里巴巴据称选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。如果阿里成功赴港上市,那么港交所措施阿里巴巴的遗憾将弥补。届时,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代! 知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。根据外媒汇总的数据,这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。 一位知情人士表示,阿里巴巴将寻求保留现有的治理结构,即合伙人制度,凭借这一制度赋予的权力,公司高管能够提名董事会中的大多数成员。根据港交所去年出台的第二上市新规,阿里巴巴可以申请豁免香港禁止此类结构的标准限制。 知情人士称,筹备工作尚在初期阶段,发行细节可能会调整。阿里巴巴在电邮声明中不予置评。中金公司和瑞信的代表也不予置评。 瑞信是阿里巴巴2014年以250亿美元创纪录美国首次公开募股(IPO)的牵头行。阿里巴巴与中金公司也有合作关系。根据外媒汇总的数据,阿里巴巴持有中金公司11.7%的香港上市股票,是其第二大股东。 错失阿里倒逼港交所改革 众所周知,阿里于2014年9月19日登陆纽交所,发行价68美元/股,不计超额认购行权,IPO募资200亿美元,创美股史上最高IPO融资记录,目前阿里市值高达3986亿美元,长期处于亚洲第一大市值公司宝座(现仅次于腾讯的4000亿美元)。不过就是如此大体量的公司却让港交所失之交臂,成为港交所最大的遗憾。 早在2007年11月,阿里巴巴(1688.HK)旗下B2B公司曾登录港交所,共募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。挂牌上市后,公司股价曾飙涨至发行价的3倍,成为当年的“港股新股王”,近千名阿里员工因此成为百万富翁。 但紧接而来的金融危机,使得阿里B2B公司股价一路暴跌;再加上C2C市场扩大、B2C领域再度勃发等多重因素影响,阿里的B2B业务开始成为鸡肋。阿里B2B公司最终在2012年选择私有化,退出香港联交所。 2013年阿里曾有意在港交所上市,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。 痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索。2018年4月24日,港交所发布IPO新规,主要有三大特点:1)允许新经济股双重股权结构公司上市,如美团、小米;2)允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市,如歌礼制药、百济神州、基石药业等。3)放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市。市值要求是100亿元。但是,港交所上市满周年,像阿里、京东等至今未有1家赴港作第二上市地。如果,此番阿里回归港股,港交所将完成25年改革之最后拼图!现在,港交所已经为阿里巴巴的回归扫清了障碍,铺平了道路,一切静待阿里巴巴的回归。 李小加预言,阿里巴巴集团将“百分之百”会回来,这只是时间长短问题;至于回到上海或香港,则是它自己的选择。但李小加提及,现在阿里不需要融资,也不需要再多一个交易场所,“若阿里增加一个上市地,会给其带来更多监管成本”。他认为,若将来“北水”可以通过“互联互通”机制买阿里的股票,也许就是阿里回来的一天。[详情]

传阿里巴巴递交香港上市申请 阿里回应:不予置评
传阿里巴巴递交香港上市申请 阿里回应:不予置评

  新浪科技讯 北京时间6月13日下午消息,据彭博社报道,阿里巴巴递交香港上市申请。而阿里巴巴对新浪科技回应称,仍然对市场传闻不予评论。 此前据彭博社援引知情人士消息称,阿里巴巴已经选择了中金公司和瑞信牵头负责其拟议的香港股票发行,计划最早在未来几周向香港交易所提交正式的上市申请。 因消息没有公开而不愿具名的知情人士称,阿里巴巴正在与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。 知情人士称,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元资金。根据彭博汇总的数据,这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。[详情]

阿里巴巴据悉已经递交香港上市申请
阿里巴巴据悉已经递交香港上市申请

   【回应】传阿里巴巴递交香港上市申请 阿里回应:不予置评 新浪美股 北京时间13日下午消息,据外媒报道,阿里巴巴据悉已经递交香港上市申请。 知情人士称,这家电商巨头本周在无需财务披露的情况下向香港交易所提交了上市申请。 消息传出后,阿里巴巴概念异动,合肥城建冲击涨停,君正集团涨6%,新华都、三江购物直线拉升。 此前外媒援引知情人士报道,阿里巴巴已经选择了中金公司和瑞信牵头负责其拟议的香港股票发行。 因消息没有公开而不愿具名的知情人士称,阿里巴巴正在与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。他们表示,阿里巴巴计划最早在未来几周向香港交易所提交正式的上市申请。 知情人士称,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元资金。这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。报道称,此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。[详情]

阿里或赴港上市 港交所大涨3%即将迎来双巨头时代
阿里或赴港上市 港交所大涨3%即将迎来双巨头时代

  新浪港股讯 阿里或将赴港上市,港交所有望迎来双互联网巨头时代,港交所最为受益大涨3.02%,报价266港元,市值3344亿港元。阿里巴巴昨日在美股更是大涨3.64%,最新市值4135亿美元。 阿里系集体走高,其中,阿里影业涨3.11%,阿里健康涨2.43%。最近不断传出阿里将赴港作第二上市,引发港股狂欢。 6月10日外媒表示:阿里巴巴据称选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。如果阿里成功赴港上市,那么港交所措施阿里巴巴的遗憾将弥补。届时,中国两大互联网巨头阿里和腾讯将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代! 不过,这不是阿里第一次传言上市,5月28日,据外媒报道,阿里巴巴集团正考虑在香港二次上市,并为之筹资200亿美元,当前正与财务顾问讨论上市计划,最快将于今年下半年提出上市申请,此举意在令融资渠道更多元化和提高流动性。当时阿里也是不予置评。 有网友表示:不予置评,其实言外之意就是肯定了市场传言,也就是说阿里即将赴港上市。 华夏时报水皮表示:阿里巴巴的回归,对于港股来讲是一个重大利好,其实我们对比一下腾讯股价对于香港市场的支撑,就可以看出来港交所等于又多了一根定海神针。[详情]

阿里传数周内提港上市申请 或筹1560亿近10年最劲
阿里传数周内提港上市申请 或筹1560亿近10年最劲

  新浪港股讯 据香港文汇报报道(记者蔡竞文)2014年弃港赴美上市的阿里巴巴,计划以第二上市方式回归香港。彭博昨引述知情人士透露,阿里巴巴已经选择了中金公司和瑞信牵头安排其拟议的香港股票发行,阿里巴巴正在与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。他们表示,阿里巴巴计划最早在未来几周向港交所(0388)提交正式的上市申请。 或筹1560亿近10年最劲 知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。根据彭博汇总的数据,这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。 一位知情人士表示,阿里巴巴将寻求保留现有的治理结构,即合伙人制度,凭借这一制度赋予的权力,公司高管能够提名董事会中的大多数成员。根据香港交易所去年出台的第二上市新规,阿里巴巴可以申请豁免香港禁止此类结构的标准限制。 知情人士称,筹备工作尚在初期阶段,发行细节可能会调整。阿里巴巴在电邮声明中不予置评。中金公司和瑞信的代表也不予置评。 瑞信是阿里巴巴2014年以250亿美元创纪录美国首次公开募股(IPO)的牵头行。阿里巴巴与中金公司也有合作关系。根据彭博汇总的数据,阿里巴巴持有中金公司11.7%的香港上市股票,是其第二大股东。[详情]

图解阿里第二季度业绩

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