312msc.com:2019-2020年度西北建筑钢材钢厂冬储政策调研及解析

2019-2020年度西北建筑钢材钢厂冬储政策调研及解析
2019年12月25日 17:50 我的钢铁网

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  Mysteel调研:2019-2020年度西北建筑钢材钢厂冬储政策调研及解析

  随着传统淡季到来,西北地区部分生产企业陆续出台冬储政策,目前来看,多数钢厂政策以保值政策为主,资金成本普遍在一分息/月左右,保值周期基本上也是以各地来年开市时间节点为准。下面笔者对西北区域部分钢厂暂定冬储政策跟踪调研,并与2018年冬储政策进行对比,具体情况如下:

  节前西北部分钢厂暂定冬储政策跟踪

  我们跟踪西北15家钢厂2019年冬储政策,其中有9家钢铁生产企业出台本年度冬储政策,6家钢厂尚未出台。

  一、收款

  数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

  收款时间上,有3家给出了比较明确的时间节点,最晚至2020年1月20日(春节前,与2019年大致相同),有1家收款至2月28日

  收款定价上,今年冬储钢厂有4家明确给出冬储政策收款定价:有1家钢厂明确给出螺纹冬储收款定价,分别为3550元/吨、3700元/吨,其中2家钢厂收款定价较2019年冬储降价50-210元/吨,有1家钢厂明确给出高线、盘螺冬储收款定价,为3600元/吨、3650元/吨,其他钢厂则未明确;

  收款模式上,2020年9家钢厂冬储收款模式与去年相比未有明显改变,1、有5家钢厂明确全款计息,月息 1%;2、有2家钢厂今年接受买断+滞后的模式,其中,1家制定买断3550元/吨买断,另外一家接受在3月任何时间阶段一次性或分批次买断,并在此买断的冬储货物每吨钢给予30元的一次性经销费用及销售折让(资金成本),其他钢厂则无太大变动。

  二、交货

  数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

  从今年各家钢厂政策来看,明确交货时间的只有1家,对比去年的交货日期来看,较去年推迟31天,其他均为收款后陆续发货,其余钢厂未明确规定交货时间。

  三、结算

  数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

  从2020年9家钢厂冬储结算情况来看,具体体现在以下几个方面:

  1、结算依据的变化,从各钢厂政策来看,2019年,10家钢厂冬储结算以钢厂自定价/钢厂指导价为主,2020年除8家钢厂冬储结算均以钢厂自定价/钢厂指导价为主,2020年有1家钢厂选择以各区域主导钢厂网价下浮50-90为结算依据。

  2、结算公式上变化不大,2020年9家钢厂均以点价为主(即结算当日网价/钢厂自定价/钢厂指导价)。

  3、结算限制上,从政策内容来看,2020年部分钢厂在规定结算周期、日结算量的基础上,对经销商销售也做出了比较严苛的规定,经销商冬储操作的灵活性有所限制。

  不过在结算周期的限制上,各家钢厂基本上在保留了2019年的政策同时:仅2家钢厂钢厂截至2020年3月31日,仅1家钢厂截至2020年2月28日,另外1家则为4月25日。

  四、计息及单吨优惠

  数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

  从今年贴息和单吨优惠情况来看, 有5家钢厂明确全款计息,月息一分,另外2家分别为8厘息和9厘息,与2019年变化不大。而在单吨优惠上,2019年冬储单吨优惠目前公布的,只给出最低冬储资源量,只有1家钢厂给出单吨优惠,其他钢厂并无具体单吨优惠的附加条款。

  五、冬储量

  数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

  从今年冬储情况来看,相比去年总体冬储,今年只有2家钢厂明确冬储量有所明确,截止目前公布的市场冬储量较与2018年有所缩小。

  六、小结

  针对目前西北区域内出台的冬储政策来看,较2018年冬储,2019年冬储呈现以下特点:

  1、区域内已出台钢厂多数以滞后结算居多,相比去年多数买断+滞后的政策结合,钢厂暂未在市场大批量收款。钢厂今年的整体资金流较为充足,分区域来说,新疆、青海、甘肃、宁夏等地因冬季淡季几无销售,资源分流西材南下增多,陕西省内由于目前工程开工尚未大幅缩量,钢厂仍在销售周期之内,直发表现顺畅,叠加后期检修影响,目前销售和资金压力不大。整体表现生产企业冬储政策较为强势。

  2、冬储优惠上并无太大亮点,对商户吸引力不足。无论是在多数钢厂给出的 8厘到1分息对商户吸引力不足,在单吨优惠上,只给出最低冬储资源量,并无具体单吨优惠的附加条款,对商户吸引力不足。

  3、较去年贸易商冬储操作更为谨慎,冬储意愿较低。受去年大部分商户冬储亏损影响,商户整体操作趋于谨慎,虽然多数钢厂给出的8厘到1分息,不过对商户吸引力不足,商户交款积极性不高。

  目前市场冬储意向上,经销商年前锁货谨慎,或者预期锁货价格过低钢厂不接受,从我们了解到的其他区域生产企业即将出台的政策上来看,也基本印证了钢厂不愿意过低价格年前大量锁货给经销商。可以预期年后市场,资源定价权绝大部分在生产企业手中,归属经销商货权资源有限。后续我网将继续跟踪西北钢厂冬储政策近况。

责任编辑:陈修龙

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